Редакция CRN/RE уже в седьмой раз* подводит итоги проекта «25 лучших региональных компаний».

Напомним, что впервые такое исследование было проведено в 2001 г., тогда оно называлось «25 лучших управляющих региональных ИТ-компаний». Спустя почти три года оценивались уже не столько личные и деловые качества собственников и управленцев, сколько показатели бизнеса компании: масштаб, динамика, развитие новых направлений, уровень корпоративного управления, репутация на рынке. Летом 2007 г. мы повторили исследование. Четвертый список 25 лучших региональных ИТ-компаний был опубликован в августе 2009 г. С тех пор установилась традиция объявлять финалистов «региональных» проектов CRN/RE раз в два года. Пятое и шестое исследования проводились в 2011 г. и в 2013 г. соответственно.

Рынок не стоит на месте: в последнее время ИТ-«лицо» нашей страны меняется значительно быстрее, чем раньше. Причем все большее влияние на этот процесс оказывают не только внутрирыночные тенденции, но и внешние факторы, такие как изменения общеэкономического климата в стране, внесение «поправок» в законодательную базу, коррекция внешнеполитического курса. Каждое из этих «событий» по отдельности способно перетасовать карты игроков ИТ-рынка. А что уж говорить о ситуации, когда подобные «потрясения» идут непре­рывной чередой, а порой и по несколько сразу. Вот почему было принято решение провести седьмой рейтинг не через два года, а через год. Хотелось понять, как игроки рынка смогли «пережить» непростой 2013 г. и начало еще более сложного 2014-го... Тем более что по итогам предыдущего голосования в списке 25 лучших произошли существенные перестановки — появились 10 новых компаний. Причем все они были новичками, в прямом смысле слова, так как никогда раньше не побеждали в рейтингах CRN/RE.

Чем можно объяснить такие масштабные изменения, причем не в самом богатом на события (по сравнению с нынешним) годом? Ведь даже кризис 2008–2009 гг. не привел к столь массовым перестановкам. Возможно, далеко не все дилеры, пять лет назад только и мечтавшие о стабильности на ИТ-рынке, были готовы к тому, что эта «стабильность» повернется к ним самой неприглядной стороной. Кризисные настроения сменились затяжной стагнацией. И как оказалось, многие компании так и не смогли пройти проверку рыночным штилем. Рынок, находящийся в состоянии «еле заметной положительно-отрицательной динамики», требует от игроков новых подходов и бизнес-идей. Переход в долгосрочный режим жесткой экономии, поиск новых путей повышения эффективности бизнеса, отказ от направлений, ставших балластом, — далеко не все ИТ-компании, и в первую очередь «старожилы рынка», привыкшие к другим внешним условиям, способны примерить все это на себя.

Методика рейтинга

Методика исследования 2014 г. не отличалась от правил, которых мы придерживались и в 2013-м, и в 2011 гг. Лучшие региональные компании определялись методом экспертных оценок.

На первом этапе был составлен предварительный список кандидатов. В этом году в него вошли победители предыдущих рейтингов, а также лучшие (по итогам работы в 2013 г.) партнеры второго уровня, названные вендорами и дистрибьюторами. Как и раньше, в список включались все компании, работающие за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, не состоящие в «родственных» отношениях со столичными или зарубежными игроками российского ИТ-рынка. Кроме этого, как уже было сказано выше, мы были вынуждены исключить (в связи с переходом в число федеральных компаний) из списка кандидатов победителя 2009 г. и 2011 г. — «ДНС. Компьютерный центр», ни в коем случае не умаляя его заслуг и достижений.

Одновременно с этим в список претендентов вернулись несколько компаний (например, «АйСиЭл-КПО ВС», «Май/КРОК Поволжье» и т. д.). Дело в том, что в 2011 г. было принято решение об исключении из списка кандида­тов региональных компаний, состоящих в «родственных» отношениях со столичными или зарубежными игроками ИТ-рынка. До этого момента в него включались все компании, которые работали за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Но три года назад участники ИТ-рынка, получающие «подпитку» (в виде средств, технологий работы, возможности использования бренда, региональных заказов, входящих в состав больших общефедеральных проектов, и т. д.) извне, были удалены из списка кандидатов. Именно тогда из него исчезли, в частности, такие игроки, как «Корус», «КАМИ-Север», «ЛАНИТ-ДВ», «ЛАНИТ-Партнер», «ICL-КПО ВС». В этом году некоторые из состоявших ранее в «родственных» отношениях со столичными или иностранными компаниями кандидаты рейтинга предоставили редакции документы, подтверждающие «разрыв» таких «отношений». И как следствие, став вновь «региональными», они получили шанс войти в число лучших ИТ-компаний России. Таким образом, в 2014 г. в список кандидатов вошли 158 компаний.

На втором этапе — этапе голосования — предварительный список передавался экспертам. Каждый из них мог выбрать не более 25 компаний, которые, по его мнению, достойны стать победителями. После этого эксперт должен был оценить (по десятибалльной шкале) каждую из выбранных им компаний по следующим критериям: «Масштаб бизнеса компании», «Динамика бизнеса компании», «Профессионализм команды» и «Репутация на рынке». Как и в предыдущих рейтингах, в роли экспертов выступили руководители подразделений по работе с партнерами, департаментов продаж, отделов маркетинга веду­щих зарубежных и российских производителей, дистрибьюторских компаний, имеющих большие партнерские сети, а также руководители отраслевых ассоциаций. Всего в этом году за лучших региональных игроков проголосовали представители 66 компаний (в нескольких из них решения принимались коллегиально). Напомним, что год назад было собрано 65 экспертных мнений.

Отметим также, что предлагаемый список пре­тен­ден­тов был «открытым», т. е. эксперты могли дополнять его по своему усмотрению. И если внесенная кандидатура не выходила за рамки описанных выше ограничений, она также рассматривалась как претендент на победу.

Победители определялись простым подсчетом голосов: ими должны были стать 25 игроков, чаще других упоминавшихся в анкетах наших экспертов. Но в этом ­году мы вновь (третий рейтинг подряд) называем не 25, а 26 лучших региональных компаний, так как кандидаты, занявшие 25-е и 26-е места, набрали одинаковое количество голосов. Отметим, что в этом году нам вновь (как и в 2013 г.) пришлось внести некоторую «корректировку» в список, полученный по итогам голосования экспертов. Дело в том, что последние высказали прямо противоположные мнения о работе некоторых потенциальных победителей. Поэтому мы не могли признать лучшими тех игроков, которых хотя бы один вендор или дистрибьютор считает, например, «очень проблемными» в вопросах исполнения своих партнерских обязательств (в частности, погашения задолженности). Даже при условии, что эти компании набрали достаточное (для прохождения в финал) количество голосов других членов жюри.

Затяжная «стабильность» не пошла на пользу и тем игрокам, которые, желая откусить от ИТ-пирога кусок побольше, сделали ставку на демпинг. Работать в «ноль», конечно, можно: ИТ-компании научились возвращать «потерянную» маржу, когда рынок уже завоеван. Но для того чтобы данная стратегия стала успешной, нужно лишь одно условие: количество и покупательская способность потенциальных клиентов у того, кто демпингует, должны расти день ото дня. А этого, увы, к моменту подведения итогов рейтинга 2013 г. не наблюдалось ни в одном регионе.

Справедливости ради ска­жем, что «застойные явления» стали одной из главных, но, увы, не единственной причиной «смены лидеров». В прошлом году в очередной раз появился повод поговорить о смене поколений в ИТ-канале: в том числе и о возникновении компаний, специализирующихся на новых рыночных направлениях и моделях работы с клиентами. Разговоры о том, что структура канала продаж вот-вот поменяется, идут уже много лет. Но пока кардинальных изменений как не было, так и нет.

Вот и нынешний список топ-25 (как и прошлогодний) ­состоит из компаний вполне «традиционной ориентации»: системных интеграторов, розничных магазинов, корпоративных поставщиков и даже субдистрибьюторов. Тем не менее год назад мы настоятельно рекомендовали обра­тить внимание не только на список победителей, но и на «Потенциал российского ИТ-рынка», т. е. на тех кандидатов, которым не хватило всего нескольких голосов до выхода в финал, например на компании, специализирующиеся на интернет-торговле. Напомним, что именно в 2013 г. эти игроки впервые так близко подошли к победе в рейтинге CRN/RE. И тогда мы предположили, что в следующий раз хоть кто-то из них обязательно войдет в число «25 лучших». Но, увы, этого не произошло, и в этом ­году «нетрадиционные» игроки рынка вновь остались за чертой, отделяющей потенциальных победителей от победителей реальных. Возможно, в следующий раз они все-таки смогут попасть в итоговую таблицу, потеснив в ней некоторые «традиционные» компании**.

Стоит отметить и тот факт, что итоги нынешнего рейтинга оказались одновременно и более предсказуемыми, и более неожиданными по сравнению с прошлогодними. Предсказуемыми потому, что большинство лауреатов 2014 г. хорошо известны не только на рынках своих и соседних регионов, но и в масштабе всей страны, они неоднократно побеждали в региональных рейтингах нашего издания разных лет. В то же время именно этот факт и стал самой большой неожиданностью. Хочется еще раз повторить: мы ни в коей мере не умаляем заслуг ни одного из игроков ИТ-рынка. В сложившейся ситуации лишь за одно желание работать в этой отрасли, а уж тем более «поднимать ее» на уровне регионов, можно «памятник ставить». Тем не менее «зашкаливающая» концентрация тех самых «внешних» воздействий, кото­рые «обрушились» на российский ИТ-рынок в прошедшем и наступившем годах, позволила сделать предположение, что все эти «действия» и «санкции» так или иначе приведут к переделу рынка между его игроками.

Раз уж в «стабильные» годы мы получили практически 40%-ную смену личного состава лидеров, то что уж говорить о времени, когда происходят такие потрясения? Но ротация победителей рейтинга 2014 г. оказалась куда менее заметной, чем год назад. На этот раз к званию «Лучших региональных ИТ-компаний» были «представлены» только четыре компании, не упомянутые в итоговом списке 2013 г. Причем одна из них в прошлом году входила в список «Потенциал российского ИТ-рынка». Таким образом, итоги рейтинга 2014 г. лишь подтвердили выводы, сделанные год назад: наши ИТ-лидеры все-таки более успешно переживают кризисные явления, чем затянувшуюся «стабильность». Более подробный рассказ о победителях впереди, а пока подведем некий «общий» итог 14 лет проведения рейтинга.

За это время его победителями становились 59 компаний из 29 городов: Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Якутск, Ярославль. Этот список свидетельствует о том, что в свое время в список лучших региональных компаний входили представители всех семи федеральных округов страны. Увы, времена изменились. И вот уже второй рейтинг подряд в числе 25 нет представителей Дальневосточного региона***.

Итак, за время проведения рейтинга наибольшее количество лучших компаний было «прописано» в Приволжском федеральном округе: они становились победителями нашего исследования 56 раз. Отметим, что с прошлого года «лидер» этого своеобразного соревнования федеральных округов остался прежним. Более того, Приволжский федеральный округ упрочил свои позиции: по итогам голосования 2001–2013 гг. его представители становились победителями рейтинга 47 раз.

Серебряный призер 2013 г. Сибирский ФО также сохранил свои позиции. Теперь в его актив записано 37 побед (напомним, что по итогам голосования 2001–2013 гг. сибиряки побеждали 31 раз).

Третье место осталось за Уральским ФО. За 14 лет проведения рейтинга его представители побеждали 29 раз (в 2013 г. — 25 раз).

Четвертое и пятое место вновь поделили Центральный и Южный федеральные округа. Напомним, что по итогам предыдущих шести рейтингов их представители входили в итоговые списки по 11 раз.

В этом году наши эксперты проголосовали за три южные компании и три компании из Центральной России. Таким образом, у Центрального и Южного федеральных округов вновь паритет — по 14 победителей за все 14 лет.

Несмотря на то что Дальневосточный ФО в этом году не смог улучшить свои абсолютные показатели, он все-таки сохранил за собой шестое место. За 14 лет проведения рейтинга компании из этого региона шесть раз входили в число лучших. А вот самые скромные показатели вновь у Северо-Западного ФО: за всю историю исследования его представители трижды выигрывали титул «Лучшая региональная компания».

Поздравляем победителей!

Так же, как и во всех предыдущих рейтингах, в этом году мы не ставили перед собой задачу ранжировать победителей по количеству набранных голосов, поэтому в итоговом списке они перечислены в алфавитном порядке. Несмотря на это, мы по традиции хотим отметить те компании, которые набрали наибольшее количество голосов экспертов. Напомним, что в 2013 г. повторилась ситуация четырехлетней давности, когда отрыв одного из победителей от своих коллег оказался более чем убедительным. В 2009 г. лидер рейтинга (компания НЭТА) собрал 38 голосов экспертов, а его ближайший конкурент — 29. Год назад этот успех повторила компания «Арсенал+», получившая 37 голосов, при том, что игрок, занявший второе место, так же, как и четыре года назад, был упомянут в 29 анкетах.

В этом году подобного триумфа не случилось. Более того, по итогам нынешнего голосования, впервые за все время проведения рейтинга, самое большое количество голосов набрали сразу две компании — «Ай-Си-Эль» (Казань) и «Офисный мир КМ» (Ростов-на-Дону). За каждую из них было отдано по 33 голоса. А вот прошлогоднему лидеру, компании «Арсенал +», в этом году не хватило лишь одного голоса, чтобы второй раз подряд стать «самой упоминаемой среди лучших». В связи с этим не лишним будет сказать и о том, что компания, следующая за тройкой лидеров, отстала от них на пять голосов.

Ну а теперь о тех, кто в этом году получает заслуженные поздравления. Среди «26 лучших» немало компаний, хорошо известных не только в своем и соседних регионах, но и на ИТ-рынке страны. Поэтому мы в очередной раз повторим, что несмотря на многочисленные признаки стагнации и угасания региональных рынков, их игроки продолжают успешно развиваться: в числе лидеров не только оста­ются многие хорошо известные игроки, но и появляются новые имена. Как уже было сказано выше, в 2013 г. список победителей обновился на 40% — «новичками» (по сравнению с рейтингом 2011 г.) стали 10 компаний: «Абак-2000», «Вебзавод», «Компьютерные системы», «Корпорация Центр», «Регард», «РИАН», «Снежный Барс», «Тензор», ГК «Юнит», «ЮСТ». Все они в 2013 г. попали в число лучших впервые. А результаты нынешнего рейтинга подтвердили то, что эта победа была неслучайной. Восемь прошлогодних «новичков» вошли в число «25 лучших региональных ИТ-компаний» и в 2014 г.

Кроме этого особо хочется отме­тить двух финалистов: компании «Арсенал+» и «Владос». В 2013 г. они стали победителями рейтинга CRN/RE в седьмой раз (из семи возможных!). Еще три призера: «АБАК», Группа компаний ИВС и РЕТ вошли в число лучших в шестой раз.

Ну и, конечно же, несколько слов надо сказать о тех, кому удалось «потеснить» лидеров 2013 г. Как мы уже отмечали, в этом году новых лиц в итоговом протоколе заметно меньше, чем в прошлом, — четыре компании, трое из которых («ТехноСити», Новосибирск, «Холмрок», Калининград и «Джи-Эс-Ти») ни разу не побеждали в региональных рейтингах CRN/RE. А вот четвертым «новичком» стала хорошо известная на рынке, побеждавшая три раза подряд (2004, 2007, 2009 гг.) компания «АйСиЭл-КПО ВС», которая, как было рассказано выше, была вынуждена «пропустить» рейтинги 2011 и 2013 гг. в связи с наличием в ее бизнесе «внешнего финансирования». И судя по результатам нынешнего голосования, эксперты не только не забыли эту компанию, но и очень ждали ее возвращения в список кандидатов на победу. Об этом говорят и количество голосов, отданных за этого игрока, и оценки, выставленные ему в частных рейтингах****, и то количество добрых слов и напутствий, которые были сказаны в его адрес представителями вендоров и дистрибьюторов.

Что касается территориаль­ного распределения призеров, то в 2014 г. победителями стали представители 18 городов: Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Ярославль. При этом (как и в общем зачете по итогам 14 лет) явное преимущество у Приволжского ФО — в этом регионе работает самое большое количество наших победителей — 11 из 26. Год назад этот ФО представляли девять компаний из 26. Второе место в соперничестве округов досталось Сибири (пять финалистов), а третье — Уралу (четыре победителя).

Напомним, что год назад эти федеральные округа «делегировали» в список победителей равное количество компаний — по пять. Как и в 2013 г., четвертое место принадлежит Центральному ФО: в итоговом списке его представляют три компании (год назад в финал вышли четыре игрока из этого региона). В 2013 г. наш рейтинг регионов замыкал Южный ФО: на его счету было три финалиста. Спустя год только двое представителей Юга России получили звание «Лучшая региональная ИТ-компания». И при этом данный регион смог переместиться с последнего места на «второе с конца». Дело в том, что в этом году вновь «вступил в борьбу» Северо-Западный федеральный округ. И пусть в его команде пока только один победитель, эта заявка дорогого стоит. Напомним, что ранее представители данного региона входили в число финалистов лишь в одном рейтинге: в 2004 г. сразу две компании (NetSL и «Аспект Спб») завоевали звание лучших. Спустя почти 10 лет их наконец-то поддержала компания «Холмрок». Надеемся, что теперь представители региона уже не будут надолго оставлять наш рейтинг. Те же самые пожелания «поскорее вернуться» мы адресуем и представителям Дальневосточного ФО, которые исчезли из списка победителей вслед за исключением в 2013 г. из числа кандидатов компании «ДНС. Компьютерный центр». Увы, но пока в этом регионе, по мнению наших экспертов, нет достойной замены игроку, перешедшему в общефедеральный статус.

Разумеется, наш выбор «лучших» (как, впрочем, и практически любое исследование, основанное на экспертном мнении) может вызвать возражения. Возможно, кто-то считает, что в нем отсутствуют игроки, которых также можно было отнести к числу лидеров ИТ-рынка тех регионов, в которых они работают. Мы это понимаем, как пони­маем и то, что выбор «лучших» во многом зависит от того, кто выбирает. Поэтому каждый раз стремимся не только увеличивать количество экспертов, но и привлекать представителей разных сфер бизнеса. О том, что в этом году количество «судей» в очередной раз увеличилось по сравнению с 2013 г., мы уже упоминали. Но опросить всех вендоров и дистрибьюторов, рабо­тающих на российском ИТ-рынке, просто невозможно. И не только потому, что этих компаний слишком много, но и потому, что значительная их часть просто не сможет выступить в роли экспертов. Ведь наш конкурс — это в первую очередь исследование канала, и по очевидным причинам на первом плане у нас «пере­довики» канала сбыта, т. е. компании, работающие с большим количеством партнеров. Поэтому шанс попасть в число победителей рейтинга даже у профес­сиональных, но узкопрофиль­ных компаний есть, но очень ­небольшой. И это легко объяснить — широкопрофильные и мультивендорные компании знакомы гораздо большему числу экспертов.

Словом, мы допускаем, что в итогах рейтинга присутствует некоторая доля субъективизма. И возможно, если бы список экспертов был другим, то и состав победителей выглядел бы иначе, ведь некоторым претендентам не хватило всего двух-трех голосов до заветного звания «Лучшая региональная ИТ-компания».

Поэтому, как и в предыдущие разы, мы назовем те компании (в алфавитном порядке), которые набрали более четверти голосов наших экспертов, но не смогли войти в число призеров (см. таблицу «Потенциал российского рынка»).

В этом году реальными претендентами на победу могли стать 15 компаний. Среди них есть и победители предыдущих рейтингов CRN/RE, и те фирмы, которые уже подходили к заветному рубежу, но так и не преодолели его. Есть среди потенциальных победителей будущих лет и новички. Напомним, что год назад в список «Потенциал российского ИТ-рынка» вошли 11 компаний. И одна из них («ТехноСити») полностью оправдала это звание, так как смогла войти в число топ-26 в этом году.

Что же помогло финалистам выиграть? Об этом расскажут те, кто их выбирал: представители вендорских и дистрибьюторских компаний. Мы попро­сили экспертов объяснить, почему, по их мнению, компании, за которые они проголосовали, лучшие.

Редакция CRN/RE от всей души поздравляет победителей рейтинга «25 лучших региональных компаний 2014» и благодарит экспертов за помощь!

* Итоги предыдущего, шестого, рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний» опубликованы в CRN/RE № 11/2013.

** Стоит ли в ближайшее время ожидать смены лидеров региональных ИТ-рынков? Какие условия должны «сложиться», чтобы эта смена произошла? За ответами мы обратились к нашим экспертам. Их мнения можно прочитать на сайте www.crn.ru.

*** Последним представителем ДФО в рейтин ге была компания ДНС, которую в 2013 г. нам пришлось вывести из списка претендентов. Сделано это было по просьбе наших экспертов, которые почти единогласно переместили этого игрока с регионального уровня на «федеральный».

**** Подробнее о результатах, показанных компаниями в частных рейтингах, читайте в отдельной статье «Частные рейтинги».

Партнеры проекта «25 лучших региональных ИТ-компаний 2013»

Версия для печати (без изображений)