Что произойдет с главными игроками, Juniper и Cisco? Станут ли массовыми продажи небрендовых коммутаторов? CRN/США делится своими прогнозами на этот год.

Глядя в магический кристалл

Наступивший год вырисовывается довольно интересным на рынке сетей после того, как 2015-й был годом трансформации. Будет интересно посмотреть, какие важные шаги совершат самые крупные игроки Juniper и Cisco, и как отрасль отнесется к растущему принятию небрендовых коммутаторов, росту Интернета вещей и приходу нового стандарта 802.11ac Wave 2.

VAR’ы вправе рассчитывать на растущий поток ежемесячных доходов, поскольку модель ИТ-как-услуги становится всё большей частью стратегии вендоров, и должны внимательно следить за горячим рынком гипер-конвергентной инфраструктуры.

CRN/США предлагает свои десять прогнозов о том, что будет происходить на рынке сетей в 2016 году.

10. Juniper совершит крупную покупку

Главный управляющий Juniper Networks Рами Рахим (Rami Rahim) сказал CRN, что 2014 год был для компании годом перестройки и реорганизации, 2015-й был нацелен на реализацию намеченного и инновации, а в 2016-м компания совершит крупную покупку, так как достигла внутренней устойчивости и демонстрирует солидный рост продаж корпоративным заказчикам и поставщикам услуг.

Кроме того, давно циркулирующие слухи о том, что шведский телекоммуникационный гигант Ericsson купит Juniper, похоже, рассеялись ввиду объявленного партнерства Ericsson с Cisco. Акции Juniper упали почти на 10% после сообщения об этом новом альянсе.

Были также сообщения, что Juniper подрядила Goldman Sachs изучить возможности приватизации компании, что могло бы открыть дверь новым слияниям и покупкам. Последний раз Juniper объявила о покупке более двух лет назад, заявив, что планирует купить Wide Area Network Design Laboratory (WANDL) за 60 млн. долл. В 2016 году следует ожидать, что Juniper совершит крупную покупку.

9. VAR’ы будут становиться поставщиками услуг

В течение прошлого года постоянный поток доходов был главной заботой для VAR’ов, стремящихся стать стратегическими поставщиками услуг. Лидеры сетевого рынка Cisco и Juniper предложили целый ряд новых инструментов и услуг, чтобы помочь партнерам в канале обеспечить постоянный поток доходов.

Новые рынки, прежде всего Интернет вещей, где важнейшими будут услуги передачи данных и аналитики, а также растущая важность ИТ-безопасности предоставят VAR’ам еще больше возможностей ежемесячных доходов в наступившем году.

Поставщики решений смогут также сделать ставку на такие рынки, как унифицированные коммуникации и средства коллективной работы. По прогнозу фирмы Research and Markets, оборот рынка UC-как-услуги вырастет с 15,1 млрд. долл. в прошлом году до 24,9 млрд. долл. в 2020 году.

8. HPE-Aruba: новый грозный соперник Cisco

HP пошатнула статус-кво на рынке сетей в прошлом году, купив Aruba Networks за 3 млрд. долл. Произошло объединение вендора кампусных коммутаторов № 2 (HP) с вендором оборудования БЛВС № 2 (Aruba), создавшее сильный новый портфель продуктов.

В своем последнем финансовом квартале перед разделением HP сообщила, что продажи сетевого оборудования выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом как результат присоединения Aruba. Главный управляющий Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман сказала CRN, что «Aruba — это первоклассный продукт для кампусных и филиальных беспроводных ЛВС». «Он лучше, честное слово, чем Cisco, потому что у нас есть уровень защиты под названием ClearPass поверх этого продукта для БЛВС», — добавила она.

Хотя партнеры Cisco говорят, что покупка Aruba была слишком запоздалой, чтобы оказать сколь-нибудь заметное влияние на лидера сетевого рынка, можно не сомневаться, что конкуренция в 2016 году будет нарастать.

7. Раст использования небрендовых коммутаторов

В прошлом году мы стали свидетелями роста продаж у поставщиков небрендовых коммутаторов, а лидеры отрасли — HPE и Dell — предложили свои типовые, небрендовые продукты. Как результат, сетевые коммутаторы массового выпуска будут продолжать отбирать долю рынка у привычных брендов.

По прогнозу Infonetics Research, в 2019 году на долю «голого железа» будет приходиться почти 25% всего количества портов в коммутаторах, поставленных в ЦОДы во всем мире, против лишь 11% в 2014 году.

Драйвером растущего принятия типовых коммутаторов служит приход технологии программно-конфигурируемых сетей (SDN), а также экономия затрат. Алан Уэкел (Alan Weckel), вице-президент и руководитель исследования фирмы Dell’Oro Group, говорит, что типовые коммутаторы на 30-40% дешевле традиционных брендовых моделей. «И они не только дешевле, но и позволяют, например, разработать собственную операционную систему. Это дешевле, и, выпуская большой объем, вы имеете реальное преимущество, беря всё это на себя», — пояснил Уэкел в интервью CRN.

6. Широкое принятие стандарта 802.11ac Wave 2

Вендоры БЛВС уже не хотят ограничиваться пропускной способностью узлов доступа стандарта 802.11ac Wave 1, составляющей 1,3 Гбит/с, и в 2016 году предложат больше продуктов, отвечающих новой редакции стандарта. Эта, вторая редакция 802.11ac Wave 2, уже начала набирать популярность на рынке и может стать самым массовым стандартом Wi-Fi за всю историю, согласно прогнозу консалтинговой фирмы Strategy Analytics. Среди преимуществ Wave 2 — снижение заторов в беспроводной сети и более экономичное потребление питания мобильными устройствами.

«В 2016 году будут поставлены сотни миллионов мобильных устройств стандарта Wave 2, ведя к продажам десятков миллионов роутеров Wave 2 и соответствующей инфраструктуры на протяжении 2017 года», — пишет в отчете Дэвид Уоткинс (David Watkins), директор направления Connected Home Devices в фирме Strategy Analytics.

Gartner, в свою очередь, сообщает, что в 2015 году уже начались поставки продуктов стандарта Wave 2 на корпоративный рынок, однако они были ограниченными. Учитывая огромный рост трафика от мобильных устройств, следует ожидать, что в 2016 году поставки продуктов Wave 2 станут массовыми.

5. Старт рынка Интернета вещей

Интернет вещей совершит эволюцию от будоражащего воображение новшества до значительных инвестиций с реальной отдачей для организаций, пишет в недавнем отчете Эзра Готтейл (Ezra Gottheil), главный аналитик по IoT фирмы Technology Business Research (TBR).

«Организации будут запускать IoT-проекты с более низкими первоначальными затратами и более быстрым циклом реализации, приносящие более быструю отдачу, — пишет Готтейл. — Успех многих из этих проектов будет вести к расширению рынка IoT за рамки таких проектов, обеспечивая постепенную дальнейшую интеграцию IoT в бизнес-системы».

В 2015 году мы увидим громадный рост количества стартапов в IoT, но и крупные игроки — Cisco, Google и Amazon Web Services — планируют вложить миллионы долларов в этот развивающийся рынок. По прогнозу IDC, к 2020 году совокупный доход от решений и услуг для IoT достигнет 1,7 трлн. долл., продемонстрировав среднегодовой темп роста (CAGR) 17% в этот период.

4. Еще больше внимания безопасности

На протяжении прошлого года кибербезопасность была главным приоритетом ИТ-подразделений в организациях любого размера. И в 2016 году игроки этого рынка будут нацелены на создание максимально защищенных решений. Вендоры, VAR’ы и их корпоративные и СМБ-заказчики меньше всего хотели бы попасть в заголовки новостей из-за инцидентов ИБ. В 2015 году Cisco совершила свое самое значительное продвижение на рынке ИТ-безопасности, и этот вектор сохранится в наступившем году. Поставщики решений также будут стремиться повысить свой уровень компетенции в ИБ или набрать хорошо подготовленных специалистов, так как главной задачей будет отразить грядущие атаки.

3. Рост предложения гипер-конвергентной инфраструктуры

В минувшем году мы увидели быстрый рост предложений гипер-конвергентной инфраструктуры. Стартапы Nutanix и SimpliVity получили значительное финансирование. Nutanix, уже работавшая в партнерстве с Dell, заключила OEM-соглашение с Lenovo. Даже партнеры Cisco призывали вендора купить разработчика гипер-конвергентной технологии, но главный управляющий Чак Роббинс говорит, что стратегия компании — партнерство, а не покупки. Тем временем SimpliVity, которая сотрудничает с Cisco, начала этот год вводом программы, которая призвана привлечь стратегических поставщиков услуг.

По оценке IDC, в 2015 году объем продаж на рынке гипер-конвергентной инфраструктуры составил 806,8 млн. долл., а в 2016 году он вырастет до 1,57 млрд. долл. Партнеры в канале хотят иметь гипер-конвергентные предложения для своих заказчиков, так что следует ожидать больше апгрейдов, покупок и альянсов на этой арене в новом году.

2. Все меньше независимых игроков БЛВС

В 2015 году несколько самых заметных игроков рынка беспроводных сетей были куплены более крупными компаниями. Aruba Networks была куплена компанией Hewlett-Packard, а Meru Networks — специалистом ИБ Fortinet.

Руководители немногих оставшихся «чистых игроков» этого рынка, таких как Xirrus и Ruckus Wireless, говорят, что минувший год был годом консолидации на рынке БЛВС. «Технология меняется слишком быстро, поставщики беспроводных сетей не могут за этим поспевать, и большинство нуждаются в более сильном предложении, чтобы стать неотразимыми для заказчика», — говорит главный управляющий Xirrus Шейн Бакли (Shane Buckley). «Наверно, больше 40% компаний этого рынка испытывают сейчас большие трудности из-за всех этих происходящих перемен», — сказал он.

Обе названные компании говорят, что не стремятся быть купленными, но VAR’ам нужно держать ухо востро, так как Ruckus, Xirrus или Aerohive Networks могут оказаться слишком привлекательными, чтобы сопротивляться покупке, тем более что консолидация на рынке нарастает по всем направлениям.

1. Новые партнерства между конкурентами

В минувшем году вендоры сетевого рынка активно вступали в стратегические альянсы с разнообразными компаниями — от самых «горячих» стартапов и до игроков вне их обычной сферы деятельности. Можно ожидать, что эти стратегические партнерства будут расширяться в 2016 году, так как вендоры будут стремиться создать более всеобъемлющие решения.

В прошлом году Juniper Networks вступила в сотрудничество с поставщиком БЛВС Aerohive Networks помимо своего партнерства с Aruba, которую купила HP. Juniper говорит, что будет продолжать сотрудничество с Aruba.

Silver Peak, поставщик технологии региональных сетей на принципах SDN, подписал соглашение о сотрудничестве сразу с тремя компаниями: стартапом гипер-конвергентной инфраструктуры Nutanix, а также Infoblox и Zscaler.

Cisco вступила в партнерство с Apple и Ericsson, расширяя при этом сотрудничество с Microsoft, хотя по-прежнему рассматривает ее как конкурента в некоторых областях. Список таких альянсов, образованных в прошлом году, можно продолжать и дальше. В 2016 году следует ожидать еще больше новых партнерств, стирающих грань между союзниками и соперниками.

Источник: Марк Харанас, CRN/США

Версия для печати (без изображений)   Все новости