Поставки персональных компьютеров по итогам 2019 г. сократятся, а отгрузки серверов для облачных сервисов вырастут, — к такому выводу пришли эксперты тайваньского индустриального издания Digitimes.

Главные мировые производители компьютеров всех разновидностей и практически под всеми брендами, как всемирно известными, так и локальными, — контрактные компании: Compal Electronics, Inventec, Quanta Computer и пр. Штаб-квартиры этих предприятий располагаются чаще всего на Тайване, но основные производственные линии — в материковом Китае.

До самых недавних пор это мало волновало конечных заказчиков и тем более пользователей компьютерной техники. Однако новые реалии — политическая напряжённость между ведущими странами, торговые войны, протекционизм и самозамыкание экономик — теперь всё чаще напрямую сказываются на глобальном рынке высоких технологий. Именно вследствие значительной концентрации производств в Юго-Восточной Азии этот рынок продолжает оставаться глобальным, и потому внеэкономические неурядицы буквально в любой точке планеты самым непосредственным образом отражаются на его состоянии.

Моноблоки составляли в прошлом году всего 12,6% от общего объёма поставок настольных ПК. Однако и в целом по миру, и на многих локальных рынках именно этот сегмент демонстрировал (наряду с мощными игровыми системами и рабочими станциями) если не рост, то куда более сдержанное падение, чем рынок персональных х86-компьютеров в целом. Недавняя оценка аналитиков Digitimes Research указывает на ожидаемое снижение мировых поставок моноблочных ПК на 5% по итогам 2019 г. — до 12,8 млн единиц — по сравнению с 2018-м.

И это притом, что в самом 2018 г. в этом сегменте уже наблюдался 2%-ный спад в количественном исчислении. Причин тому две: так до сих пор и не ликвидированный в полном объёме дефицит процессоров Intel — и новые тарифы, которые администрация Трампа намерена ввести на львиную долю поступающих в США китайских товаров. Помимо прочего — на смартфоны и компьютеры под вполне американскими или какими угодно иными брендами, но на деле изготовленные на контрактных фабриках под тайваньским управлением, расположенных на территории КНР.

По данным Бюро переписи населения США, главного статистического органа американского правительства, из материкового Китая происходят 82% всех ввезённых в страну в 2018 г. сотовых телефонов и 94,5% ноутбуков. С сентября под прессинг дополнительного 10%-ного налога попадают такие высокотехнологичные продукты, как настольные ПК, умные часы, умные колонки, Bluetooth-наушники, литий-ионные аккумуляторы; с декабря — мобильные телефоны и ноутбуки. Американские ритейлеры в течение лета по мере сил заполняли склады грозящим подорожать товаром, так что к предрождественскому высокому сезону цены на подтарифную технику вроде бы не должны подскочить. Однако нервозности рынку это в любом случае прибавляет, — и не только американскому.

Многие мировые компании всё серьёзнее задумываются о том, как бы вывести фактическое производство своих ПК и серверов из материкового Китая. Тайваньские контрактные производители напрямую начинают ощущать не себе практические последствия этих размышлений: упомянутое исследование Digitimes Research по сегменту моноблоков свидетельствует, что все три лидирующих в этом зачёте бренда уже успели ощутимо сократить заказы, размещаемые на китайских фабриках своих ODM-партнёров. Apple и HP Inc. серьёзно пересмотрели объёмы грядущих закупок на оставшиеся месяцы 2019 г. у Quanta Computer, а Lenovo — у Wistron и Compal Electronics.

В минувшем июле ведущие контрактные компании Тайваня пережили серьёзное сокращение спроса на ODM-продукцию для своих постоянных партнёров и в другом сегменте — ноутбучном. Мобильные ПК по глобальным объёмам ежегодных поставок превосходят настольные всех типов примерно вдвое. Так что торговая война между КНР и США (в которой тайваньские компании, строго говоря, были бы сбоку припёка, если бы не размещённые на материке фабрики) заставляет контрактных производителей активизировать усилия по переносу своих предприятий в нейтральные, что называется, страны. Необходимость сделать этот шаг назревала давно — рабочая сила в КНР уже вовсе не столь дёшева, как в начале мирового компьютерного бума, — но жареный петух из поговорки добрался до тайваньских ODM-бизнесов только теперь.

Момент для переноса производств, кстати, выдался сравнительно удачным: нехватка процессоров Intel для ПК, как свидетельствуют опрошенные Digitimes контрактные сборщики, по-прежнему ощутима. Поэтому неизбежное сокращение возможностей выпускать компьютеры в значительном объёме, спровоцированное вынужденным переездом фабрик, хотя бы частично придётся на время, когда для укомплектования готовых ПК и без того недостаёт ключевых компонентов.

AMD, ясное дело, старается изо всех сил, чтобы заполнить своей продукцией зияющую пустоту на месте недопоставки новеньких 10-нм Intel Core, — однако она также находится в плену объективных ODM-ограничений, не располагая собственными фабриками. К тому же, успех новейших 7-нм серверных процессоров EPYC второго поколения может побудить компанию заказывать у TSMC, своего основного контрактного партнёра, больше продуктов с наивысшей маржинальностью в рамках отведённой ей производственной квоты, — то есть как раз серверных ЦП, а не чипов потребительского класса.

Но вот кто, по мнению источников Digitimes, однозначно выигрывает от неурядиц на рынке персональных компьютеров, — так это тайваньские поставщики оборудования для облачных ЦОДов. Вдвойне отрадно это для Quanta Computer, Wiwynn и Inventec потому, что в первой половине 2019 г. они переживали некоторое снижение спроса со стороны своих основных заказчиков, приобретающих у них серверные системы напрямую, — Amazon, Facebook, Google, Microsoft.

Связано это было с необходимостью освоить — развернуть, интегрировать, задействовать — закупленные в прошлом году мощности. Но теперь, по мере того как всё больше коммерческих клиентов проникаются доверием к публичным облакам, контрактные производители серверов ожидают прироста заказов в оставшемся полугодии 2019-го на уровне чуть ли не 10% в количественном исчислении. Уже объявлено, что Microsoft намерена к концу будущего года ввести в строй 11 новеньких ЦОДов, Facebook к концу 2023-го — целых 36, да и другие глобальные облачные бренды не отстают.

В итоге недопоставки персональных компьютеров могут начать компенсироваться растущим спросом на простые терминалы (аналоги тонких и нулевых клиентов) для пользовательского доступа к публичным облакам. Пока на слуху лишь одна разновидность таких терминалов — хромбуки, — но со временем, вероятно, появятся и «виндоузбуки» (хотя, скорее, «ажурбуки» — от Microsoft Azure), и даже «яндексбуки». Эти недорогие устройства имеют все шансы оказаться для ритейлеров выгодным товаром, поскольку при низкой себестоимости — им не нужны мощный процессор и сколько-нибудь ёмкий накопитель — вполне способны обеспечить неплохую маржу.

Источник: Максим Белоус, crn.ru

Версия для печати (без изображений)   Все новости