Уходящий 2019-й станет, если прогнозы IDC оправдаются, третьим годом подряд, на протяжении которого мировой рынок мобильных телефонов продолжал сокращаться. Снижения поставок по итогам 2019-го ожидают на уровне 2,2% в количественном исчислении. Однако уже в 2020-м аналитики прочат этому рынку возвращение к росту. И хотя отгрузки мобильных телефонов в будущем году превысят показатель нынешнего лишь на 1,6%, перелом нисходящего тренда будет очевиден — по крайней мере, эксперты в этом твёрдо убеждены. Одна из важнейших причин для их оптимизма — бурное развитие сетей 5G и столь же внушительный рост спроса на соответствующие мобильные терминалы.

Скорости и препоны

Пилотные проекты по развёртыванию сетей 5G появлялись на протяжении всего 2019 г. в самых разных странах мира, однако именно на 2020-й намечено начало серьёзной коммерческой эксплуатации новейшей сотовой инфраструктуры. Уже упомянутый прогноз IDC предполагает, что по итогам будущего года на 5G-смартфоны придётся 8,9% всех отгрузок сотовых телефонов в глобальном масштабе, — 123,5 млн единиц. К исходу же 2023-го доля этих новомодных аппаратов увеличится до 28,1%.

Эксперты IHS Markit свидетельствуют: процесс распространения по миру коммерческих сетей пятого поколения идёт более быстрыми темпами, чем в своё время вводились в строй первые сети 4G. Уже по итогам первого полугодия 2019-го в 17 странах мира насчитывался 31 действующий коммерческий 5G-проект (а к исходу нынешнего года общее число активных коммерческих сетей 5G должно перевалить, по оценке Viavi Solutions, за 50), тогда как самая первая сеть этого поколения начала эксплуатироваться в рабочем режиме лишь в августе 2018-го. Аналитики ожидают, что на протяжении 2021-22 гг. на планете ежеквартально могут появляться сотни новых сетей 5G. Официальное оформление стандарта 4G, напомним, завершилось ещё в 2009 г., однако за первые 3-4 года коммерческие сети этого стандарта вводились в строй весьма неторопливо, и общее число их в мире перевалило за сотню лишь в 1 кв. 2013-го.

Главных факторов, сдерживающих распространение сетей 5G ещё более стремительными темпами, два. Первый — инфраструктурный: это достаточно высокочастотная связь. В России, например, Минкомсвязи предложило сделать для неё приоритетным диапазон 4,40-4,99 ГГц, а в мире 5G-проекты чаще всего реализуются в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Чем выше частота радиосигнала, тем быстрее он затухает с расстоянием, поэтому операторское оборудование для сетей пятого поколения необходимо размещать на единицу покрываемой площади плотнее, чем в случае использования 4G и более ранних стандартов.

Соответственно, и затрат на обеспечение достойного качества покрытия сотовой связью 5G-сеть требует больше. Вдобавок, выбор специфического диапазона (поскольку 3,4-3,8 ГГц в России отведена в настоящее время силовым ведомствам) ограничивает доступность готового операторского оборудования на рынке. Минкомсвязи говорит о необходимости обеспечить функционирование сетей 5G преимущественно на отечественной аппаратной базе, однако операторы весьма скептичны в отношении перспектив организации соответствующих производств на территории РФ.

Второй фактор, который играет против распространения сетей 5G, — нехватка сотовых аппаратов с поддержкой нового стандарта. Однако в 2019 г. иного странно было бы и ожидать: ведь самих сетей пятого поколения в коммерческой эксплуатации — считанные десятки во всём мире в целом. В будущем году ситуация должна измениться кардинально. Если верить прогнозу Strategy Analytics, глобальные поставки смартфонов с поддержкой 5G по итогам 2020-го перевалит за отметку 160 млн единиц.

Гонка за лидером

Для сравнения: общий объём поставок iPhone всех моделей в текущем году, согласно уже упоминавшемуся прогнозу IDC, не превысит 178 млн единиц. Что, кстати, почти на 15% меньше, чем в 2018-м, — далеко не в последнюю очередь, утверждают аналитики, из-за отсутствия 5G-аппаратов в актуальном модельном ряду Apple. Именно сегодня, когда рынок 5G по объективным причинам узок, формируется его корневая экосистема с разделением на сферы влияния основных игроков — и систему эту в более отдалённой перспективе окажется неимоверно сложно (и дорого) перекроить в свою пользу даже нынешним безусловным лидерам мобильного рынка.

Исследователи из Strategy Analytics подчёркивают, что предсказанный порог в 160 млн устройств будет достигнут в том случае, если по ожидаемому сценарию пойдёт развитие 5G-инфрастркутуры в материковом Китае. Где нынче безусловно доминирует Huawei, — причём на этом, домашнем для компании, рынке последствия вводимых администрацией США санкций наименее чувствительным образом сказываются на её работе и планах. Более того: мировые производители микроэлектронных компонентов для 5G-связи — Qualcomm, MediaTek, Unisoc — всемерно поддерживают Huawei на этом направлении, поскольку рост продаж соответствующих терминалов оборачивается для них новыми прибылями.

По словам Вилле Петтери-Уконао (Ville Petteri-Ukonaho), заместителя директора Strategy Analytics, та компания, которая в 2020 г. обеспечит себе первенство в сегменте 5G в Поднебесной, получит огромное преимущество перед конкурентами в глобальном масштабе. Дело в том, что именно материковый Китай как минимум в среднесрочной перспективе останется крупнейшим по объёмам продаж и по темпам прироста мировым рынком 5G. В связи с этим компания Samsung, например, бесспорный глобальный лидер в области 5G-разработок, рискует в самом скором времени уступить своё место на пьедестале — поскольку доля её смартфонов в объёме продаж мобильных терминалов в КНР не превышает 1%.

Очевидно, что вендор, который в наибольшем количестве сможет реализовывать свои 5G-аппараты на этом бурно растущем локальном рынке, обеспечит себе наилучшие условия для отработки и доведения до ума новейших технологий сотовой связи, получая тем самым бесценное практическое преимущество перед конкурентами. И в дальнейшем, по мере развития 5G-сегмента в других странах, аппараты под его маркой окажутся объективно более совершенными по сравнению с другими, разработчики которых не имели возможности столь широко апробировать свои инженерные решения. Учитывая, что по итогам II кв. на домашнем смартфонном рынке Huawei отвоевала 40%-ную долю (по числу проданных аппаратов), вряд ли стоит сомневаться, что именно этот бренд имеет все шансы сделаться мировым лидером в сегменте 5G.

Тем более, что санкции рано или поздно наверняка снимет не одна американская администрация, так другая, — а передовой технологический задел останется за китайцами. Как свидетельствуют эксперты тайваньского индустриального издания Digitimes, у материкового Китая есть все шансы вскоре обогнать Южную Корею и по темпам распространения 5G-терминалов, и по общему числу пользователей нового стандарта сотовой связи. Аналитики ожидают массированных анонсов новейших 5G-смартфонов под брендами Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE (торговые марки расположены по убыванию ожидаемых объёмов отгрузок новинок) накануне предрождественского высокого сезона продаж 2019 г. Всего на рынок должно быть выведено до 20 моделей, включая устройства с рекомендованной розничной ценой ниже психологически важной для китайского потребителя отметки в 3 тыс. юаней (около 420 долл. США).

Это позволит КНР, утверждают всё те же тайваньские эксперты, уже в I кв. 2020 г. превзойти совокупные достижения южнокорейских брендов по поставкам 5G-смартфонов в торговый канал. Способствуют тому как агрессивная маркетинговая политика (прежде всего предложение вместе с новинками обширных пакетов бесплатного 5G-трафика), так и серьёзная ставка на общее снижение цен в этом сегменте смартфонного рынка. Вопреки давно сложившейся практике, подразумевающей интеграцию наиболее привлекательных для пользователя возможностей исключительно в старшие модели на начальном этапе продаж, китайские вендоры намерены активно штурмовать с полнофункциональными 5G-аппаратами средний и даже нижний ценовые диапазоны.

Как сообщают инсайдеры из компаний, занятых производством компонентов для мобильных терминалов (камер, антенн, дисплейных матриц и т. п.), они испытывают нарастающее давление со стороны китайских заказчиков: те чем дальше, тем сильнее нуждаются во всё более дешёвых элементах для массовой сборки недорогих 5G-смартфонов. Дополнительным стимулом к развитию этого сегмента становится полугласная политика «деамериканизации» цепочки поставок компонентов для ориентированной на внутренний рынок КНР электроники. В результате к осени 2020 г., когда, как ожидается, Apple выведет-таки на рынок iPhone с поддержкой 5G, конкурентная среда для него окажется весьма насыщенной — в том числе и значительно более привлекательными по цене предложениями китайских брендов.

Дальше — только больше

Любопытно было на протяжении уходящего года наблюдать, как постепенно крепнул оптимизм аналитиков в отношении ближайших перспектив рынка 5G. Ранее уже упоминалась оценка суммарных продаж смартфонов пятого поколения за 2020 г. в 123,5 млн единиц, сделанная IDC в сентябре. Октябрьский прогноз исследователей из Canalys говорил уже о 180 млн 5G-аппаратов, а чуть позже внутренние аналитики крупнейшего тайваньского контрактного производителя микросхем TSMC подняли планку ожиданий ещё выше — до более чем 300 млн единиц.

При этом оценка тайваньского чипмейкера базируется на точных сведениях об уже заключённых и ещё только планируемых контрастах на поставку соответствующих микросхем, что делает её весьма основательной. Отметим, что именно благодаря росту интереса производителей смартфонов к 5G-оборудованию 7-нм производственные линии TSMC заработали во второй половине года в полную силу — и уже загружены заказами практически полностью на весь 2020 г.

Другие контрактные чипмейкеры также рапортуют о едва ли не полном исчерпании доступных для резервирования мощностей. До тех пор, пока соперничающие с Тайванем южнокорейские производители (прежде всего, Samsung Foundry) не внедрят новейшие производственные линии с применением EUV-процесса (extreme ultra-violet), объёмы поставок новейших 5G-смартфонов на рынок будет ограничивать не столько готовность конечных пользователей приобретать их, сколько возможности чипмейкеров удовлетворять запросы компаний-заказчиков.

Ажиотаж на этом, ещё толком не сформировавшемся, рынке подогревают слухи о намерении Apple представить в III кв. будущего года как минимум 3 модели iPhone с сотовым адаптером 5G. Эксперты Strategy Analytics уверены, что доминирующая сейчас по поставкам потребительских 5G-терминалов Samsung уже к концу 2020 г. окажется оттеснена на третье место. За первые же два в глобальном масштабе развернётся нешуточная схватка между Huawei (продукции которой из-за торговых войн по-прежнему не будет хода на североамериканский рынок) и Apple (её положение на чрезвычайно ёмком внутреннем рынке КНР также наверняка окажется не самым выгодным).

При этом, безусловно, смартфоны стандарта 4G продолжат доминировать на рынке в среднесрочной перспективе. Как считают эксперты Digitimes, сотовые терминалы с поддержкой связи пятого поколения начнут составлять более половины от общего объёма поставок смартфонов в мире не ранее 2023 г. В 2020-м, если взять для сравнения сдержанную оценку Canalys в 180 млн отгруженных аппаратов 5G, они образуют лишь 13,2% от общего количества поставленных по итогам года смартфонов.

Тем временем в России уже приступили к разработке отечественного оборудования для сотовой связи пятого поколения, — за неё взялся концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Ожидается, что «Ростелеком» и «Ростех» совместно проработают вопросы обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами; сформулируют функциональные и технические требования к аппаратному и программному обеспечению, оценят необходимые объёмы выпуска отечественного оборудования для реализации поставленных задач.

Все 4 ведущих сотовых оператора России всерьёз работают над согласованием позиций по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора, которое будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,40–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. Иными словами, цель этого предполагаемого СП — расчистка радиочастотного ресурса, достаточного для построения всеми участниками собственных сетей 5G.

Медлить с активным развёртыванием коммерческих сетей 5G действительно не стоит. Как свидетельствует ноябрьский Ericson Mobility Report, уже в ближайшие 6лет число подключений к 5G-сетям в мире превысит 2,6 млрд (в октябре 2019-го во всех действующих коммерческих сетях 5G было зарегистрировано лишь 10 млн подключений), а средний объём потреблённого пользователями трафика в пересчёте на один смартфон вырастет с нынешних 7,2 до 24,0 Гбайт к концу 2025 г. Тогда же 65% населения планеты будет жить в зоне действия сетей 5G, а в самих этих сетях будет генерироваться 45% от глобального мобильного трафика. А значит, уже сейчас самое время строить оптимистичные планы продаж смартфонов с поддержкой этого новейшего стандарта на будущий год.

Источник: Максим Белоус, crn.ru

Версия для печати (без изображений)   Все новости