HeadHunter Group PLC (далее «HeadHunter») (Nasdaq: HHR) объявила сегодня цену гарантированного публичного размещения 5 000 000 американских депозитарных акций (далее «ADS»), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, предложенную инвестиционной структурой ELQ Investors VIII Limited,, связанной с Goldman Sachs Group, Inc., по цене публичного предложения 20,25 долл. за акцию. Продающий акционер предоставил также андеррайтерам возможность дополнительно выкупить в 30-дневный срок до 750 000 ADS по цене публичного предложения. HeadHunter не получит никаких денежных средств, вырученных от продажи ADS, предлагаемых продающим акционером, и понесет расходы, связанные с продажей таких ADS, за исключением скидок за андеррайтинг. Ожидается, что предложение будет закрыто 20 июля 2020 года, с соблюдением обычных условий закрытия сделки.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC и VTB Capital plc выступают в качестве соагентов по ведению реестра при размещении ADS.

Размещение ADS осуществляется только посредством приложения к предварительному проспекту и сопутствующего проспекта. Приложение к окончательному проспекту будет представлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»).

Источник: Пресс-служба компании HeadHunter Group PLC

Версия для печати (без изображений)   Все новости