Тектонический сдвиг в отрасли

Nvidia намерена совершить тектонический сдвиг в компьютерной отрасли, решив купить британского разработчика процессоров Arm за 40 млрд долл., но ввиду очень широкого использования технологии Arm сделка привлечет к себе пристальное внимание и игроков отрасли, и регулирующих органов.

Объявление о сделка, прозвучавшее в воскресенье вечером, положило конец слухам, идущим еще с июля, что Nvidia заинтересована в покупке Arm у ее японского владельца, SoftBank Group, купившего компанию за 32 млрд долл. в 2016 году.

Nvidia заработала себе имя и первый капитал на видеокартах для компьютерных игр, но в последнее время ее GPU-ускорители стали широко применяться для высокопроизводительных вычислений (HPC) и задач искусственного интеллекта, открыв ей широкую дорогу на рынок ЦОДов, и в начале 2020 года доход Nvidia на рынке ЦОДов впервые превысил ее геймерские продажи.

Как продемонстрировала Nvidia своей покупкой Mellanox Technologies за 7 млрд долл. в апреле, а теперь — покупкой Arm, ее амбиции выходят далеко за рамки GPU, и она намерена стать «ведущей компьютерной компанией в мире», как заявил главный управляющий Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang) в воскресенье.

CRN/США сообщает главное, что важно знать о сделке Nvidia с Arm, ее становлении как крупного игрока компьютерной отрасли и роли Arm в этой экосистеме.

Как выглядит сделка

Nvidia сообщила, что предлагает за Arm 40 млрд долл. в виде акций, денежных средств и участия в капитале, рассчитывая закрыть сделку не ранее, чем через 18 месяцев.

SoftBank получит в общей сложности 21,5 млрд долл. в виде обыкновенных акций Nvidia и 12 млрд долл. наличными, при этом 2 млрд долл. будут выплачены при подписании сделки. SoftBank будет также иметь право получить до 5 млрд долл. наличными или в акциях, если Arm достигнет определенных финансовых показателей. Кроме того, Nvidia выплатит 1,5 млрд долл. в акциях сотрудникам Arm.

По условиям сделки, SoftBank получит 44,3 млн обыкновенных акций Nvidia по средней цене закрытия за последние 30 торговых дней.

Nvidia сообщила, что Arm сохранит свое название и бренд, и ее интеллектуальная собственность останется зарегистрированной в Великобритании. Nvidia планирует расширить НИОКР компании в Великобритании, а также создать новый глобальный центр инновационных исследований в области ИИ в главном кампусе Arm в Кембридже и инвестировать в него ресурсы для нового ИИ-суперкомпьютера на базе технологии Arm, учебной базы для разработчиков и инкубатора стартапов.

Сделка не распространяется на два софтверных подразделения Arm в ее IoT Services Group — IoT Platform и Treasure Data, — будущее которых было неопределенным. Еще до того, как появились слухи, что SoftBank собирается продать Arm или опять сделать компанию публичной, Arm объявила, что планирует отделить эти два бизнеса в самостоятельные компании, которые будут в собственности SoftBank, но за три недели до объявления Nvidia о покупке Arm заявила, что приостанавливает эти планы отделения.

Arm сохранит открытое лицензирование и нейтралитет на рынке

Главное отличие Arm от Intel и AMD в том, что она предоставляет лицензии на разработанную ею технологию другим компаниям-производителям, которые занимаются выпуском процессоров — примерно так же, как это делают Apple и Amazon для своих устройств.

Объявляя о сделке, Nvidia сообщила, что сохранит модель открытого лицензирования Arm и ее нейтралитет к производителям, добавив, что по лицензиям Arm во всем мире было поставлено в общей сложности на 180 млрд долл. процессоров за ее 30-летнюю историю.

На пресс-конференции для аналитиков и представителей СМИ в воскресенье вечером главный управляющий Дженсен Хуан подчеркнул, что планируется расширить лицензионный бизнес Arm, дополнив его технологией Nvidia.

«Нам очень нравится бизнес-модель Arm, и мы намерены расширить лицензионный портфель Arm, дополнив его технологией Nvidia. Обе наши экосистемы выиграют от такой комбинации», — сказал CEO.

Партнеры-чипмейкеры лицензируют технологию у Arm для производства собственных процессоров, используемых везде — от смартфонов и устройств Интернета вещей до ноутбуков и серверов. Процессоры с Arm-архитектурой используются в более чем 90% смартфонов во всем мире, расширяется их использование в других сегментах: недавно Apple объявила, что переходит на Arm-процессоры в своих настольных ПК.

Архитектура Arm используется также в процессорах Graviton2 у Amazon Web Services для запуска инстансов EC2 C6g и R6g и в процессорах A64FX у Fujitsu в ее только что созданном самом быстром суперкомпьютере в мире, Fugaku.

Это означает, что Arm дает возможность Apple, Amazon и Fujitsu создавать собственные ЦП, конкурирующие с Intel и AMD. Мало того, AMD сама лицензирует технологию у Arm для своих сопроцессоров, встроенных в ее серверные ЦП EPYC второго поколения, для шифрования памяти.

Вопрос в том, согласятся ли нынешние партнеры Arm с ее новым положением в составе компании-конкурента?

Джек Голд (Jack Gold), учредитель и главный аналитик фирмы J.Gold Associates, написал в своей колонке в понедельник, что конкуренты Nvidia, лицензирующие у нее технологию, могут отказаться от Arm, если решат, что Nvidia слишком сильно склонила чашу весов в свою сторону.

«Думаю, это будет проблемой — не в краткосрочной перспективе, поскольку нельзя так просто выдрать и заменить технологию, но в дальней перспективе, особенно у самых крупных игроков, у которых есть силы работать в одиночку и в конечном счете отказаться от интеллектуальной собственности Arm, если они воспримут это как риск», — пишет Голд.

Первые сложности — со стороны соучредителя Arm

Nvidia сообщила, что планирует закрыть сделку примерно через 18 месяцев, но сначала ей нужно получить разрешения от регулирующих органов в США, Великобритании, Евросоюзе и Китае, а также других заинтересованных сторон.

Среди них — соучредитель Arm Херманн Хаузер (Hermann Hauser), уже запустивший веб-сайт SaveArm.co.uk, где призывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вмешаться. Он аргументирует свои возражения против сделки тем, что она уведет рабочие места из Великобритании — несмотря на заверения Nvidia — и нанесет ущерб экономическому суверенитету страны, так как Arm остается единственной в Великобритании компанией с доминирующим положением на мировом рынке процессоров для смартфонов.

Хаузер пишет также, что сделка «разрушит саму основу бизнес-модели Arm: быть нейтральной, как Швейцария, в полупроводниковой отрасли, — работающей на равной основе с более чем 500 своих лицензиатов».

«Большинство из них — конкуренты Nvidia, и среди них много британских компаний, — пишет Хаузер. — Не верьте никаким заверениям, они не являются юридически обязывающими».

Лейбористская партия Великобритании уже призвала британское правительство вмешаться в сделку и потребовать от Nvidia юридически обязывающих гарантий того, что Arm сохранит свою штаб-квартиру в Кембридже, сообщила The Financial Times за несколько дней до объявления о сделке.

Покупка Arm может быть также осложнена геополитической напряженностью между США и Китаем, считают аналитики и юристы, с которыми беседовал Reuters.

«Всё, что способствует большей концентрации в отрасли в пользу американской компании, не отвечает тому, чего хочет Китай», — прокомментировал Арт Дикер (Art Dicker), директор фирмы R&P China Lawyers из Шанхая.

Говоря о возможных опасениях регуляторов в отношении сделки, главный управляющий Дженсен Хуан подчеркнул, что Nvidia и Arm являются «лишь дополняющими друг друга» — точно так же, как Nvidia и купленная ранее Mellanox.

«Nvidia не проектирует ЦП. У нас нет набора команд процессора. Nvidia не предоставляет лицензии на свою интеллектуальную собственность производителям процессоров, — сказал Хуан. — Именно поэтому мы не конкуренты, и у нас есть все намерения объединить нашу интеллектуальную собственность. К тому же, в отличие от Arm, Nvidia не работает на рынке сотовых телефонов».

Амбиции Nvidia на рынке ЦОДов выходят на новый уровень

Nvidia не делает секрета из того, что хочет стать крупным игроком на рынке ЦОДов, и, покупая Arm, она будет иметь три критически важных составляющих: GPU, ЦП и высокоскоростные межсоединения, которые становятся важны для высокопроизводительных вычислений и ИИ.

В начале этого года впервые за всю историю Nvidia ее доход на рынке ЦОДов превысил геймерские продажи, показав, что инвестиции компании в GPU — такие как V100 и новые A100 — для ускорения серверных рабочих нагрузок уже окупаются.

Но компания понимает, что будущее дата-центров не может полагаться на прогресс лишь одного типа компонентов, и именно поэтому Nvidia в начале года выплатила 7 млрд долл. за Mellanox Technologies с ее технологией высокоскоростных межсоединений.

Когда сделка по покупке Mellanox была закрыта, Дженсен Хуан подчеркнул, что ее целью является развитие «ускоренной дезагрегированной инфраструктуры» — нового типа архитектуры ЦОДов, которая приходит на смену гиперконвергентной инфраструктуре, состоящей из ускорителей ИИ — GPU, высокоскоростных сетевых компонентов, служб оркестрации контейнеров и компонуемых систем.

В ходе последней пресс-конференции для финансовых аналитиков Хуан заявил, что будущее компании — это «вычисления в масштабе дата-центра» — стратегия, которая обусловила не только покупку Mellanox, но и решение разрабатывать межсоединения GPU—GPU и специализированные системы для ИИ.

«Вся эта технология была вдохновлена идеей, что следует думать о дата-центре как о едином целом», — сказал Хуан.

Покупая Arm, Nvidia будет иметь технологию ЦП, ключевую не только для дата-центров, но также для персональных компьютеров и других сегментов.

Объявляя о сделке в воскресенье, Хуан отметил, что особый интерес представляет технология серверных процессоров Arm.

«Что мы хотим сделать, так это ускорить проработку планов по серверным ЦП, так что заказчики будут в восторге от этого», — сказал он.

Сделка продолжает партнерство с Arm в HPC

В последние годы Nvidia всё более наращивала свои инвестиции в процессоры с архитектурой Arm — от использования их в собственных чипах для встроенных систем до новых проектов серверов с процессорами Arm.

В прошлом году Nvidia сделала крупный шаг к поддержке Arm-процессоров с новой эталонной архитектурой и поддержкой экосистемы для серверов на базе Arm-ЦП с GPU-ускорителями, а именно для высокопроизводительных вычислений. Также, Nvidia предоставила разработчикам на Arm доступ к своим библиотекам CUDA-X, ИИ-платформам с GPU-ускорителями и средствам разработки ПО.

Главный управляющий Дженсен Хуан назвал тогда эту новость значимой для мира HPC, подчеркнув, что «сочетание GPU Nvidia с Arm открывает для новаторов ворота шлюзов к созданию систем для растущих новых применений — от гипермасштабируемого облака до эксафлопсных суперкомпьютеров, и не только».

Среди тех, кто поддержал этот альянс Nvidia с Arm в области HPC, — Hewlett Packard Enterprise, дистрибьюторы Linux — Red Hat, SUSE и Canonical, а также поставщики полупроводниковой продукции Ampere Computing, Fujitsu и Marvell Technology Group, которые лицензируют технологию Arm для разработки собственных процессоров.

В интервью CRN прошлой осенью Пареш Харья (Paresh Kharya), старший директор Nvidia по продуктам для ускоренных вычислений, отметил, что компания сделала «большие инвестиции» в поддержку серверов на Arm, ставя три главные цели: предоставить заказчикам больший выбор, открытую платформу и улучшенную энергоэффективность.

Nvidia уже обеспечила поддержку x86-процессоров Intel и AMD, а также процессоров Power от IBM, поэтому было логично расширить эту поддержку и на процессоры Arm, пояснил Харья, тем более что заказчики проявили к этому интерес.

«Они предлагают клиентам выбор, и мы наблюдаем, что заказчики по всему миру проявляют интерес и спрашивают про Arm», — сказал он, указав на интерес в Японии и Европе к созданию суперкомпьютеров с процессорами Arm-архитектуры — таких как новая система Fugaku, вошедшая в последний список Top500 наряду с другими HPC-системами, использующими Arm.

С открытой платформой Arm, говорит Харья, клиенты могут внедрять инновации, чтобы удовлетворить свои особые требования к вычислительным ресурсам — именно это проделала сама Nvidia со своими встраиваемыми однокристальными системами Xavier, использующими Arm-процессоры. Еще до того, как Nvidia сделала свой инструментарий доступным для разработчиков на Arm, она использовала его для своих SoC Xavier, добавил он.

Источник: Дилан Мартин, CRN/США

Версия для печати (без изображений)   Все новости