По сообщению Росстата, за 2017 г. российская экономика выросла на 1,5%. Казалось бы, неплохо. Рост свидетельствует о восстановлении после снижения в 2016 г. на 0,2% (по итогам пересмотра статданных за 2015 и 2014 гг. и уточнения расчета ВВП).

Но год назад и правительство, и аналитики ждали более существенной прибавки: ЦБ — на 1,7–2,2%, Минэкономразви­тия — на 2,1% (хотя к концу года министерство и скорректировало свою оценку до 1,4–1,8%), консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Reuters, — рост до 1,7%. Ни один из этих прогнозов ВВП не догнал.

К сожалению, к моменту ­выхода этого обзора ведомства, причастные к отрасли ИТ, еще не опубликовали свои офици­альные данные о ее развитии в 2017 г.

По мнению же аналитиков, в прошлом году произошел перелом — после непрерывного падения в предшествующие 2015 и 2016 гг. ИТ-рынок наконец пошел в рост.

По оценкам IDC, его объем в 2017 г. увеличился — в руб­лях очень незначительно, в пределах 2%, зато в долларовом выражении аж на 17% и достиг 21,8 млрд. долл.

Впечатляющий успех? Нет, считает Роберт Фариш, вице-президент компании IDC в России и странах СНГ, в значительной степени этот рост обусловлен заметным укреплением рубля по отношению к доллару, и если считать в постоянных долларах, т. е. без учета изменения валютного курса, то показатель окажется очень скромным. Напомним: среднегодовой курс ЦБ за 2017 г. составил 58,3 руб./долл., в то время как за 2016 г. — 66,83 руб./долл.

О факторе укрепления рубля нужно не забывать, оценивая и другие, выраженные в долларах, показатели российского ИТ-рынка.

Оборот рынка интернет-торговли, по подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 г. достиг 1,04 трлн. руб., что на 13% больше, чем в 2016 г. Тем не менее надежд АКИТ он не оправдал: год назад ассоциация ожидала роста на 25% и оборота 1,15 трлн. руб. «Мы рассчитывали на больший результат, — признает президент АКИТ Алексей Федоров, — рост замедлился в два раза».

Покупательная способность российского населения, несмотря на чуть выросшую зарплату, в 2017 г. снизилась на 9%, объясняет замедление роста Федоров, ссылаясь на исследование НИУ ВШЭ.

Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов, по данным АКИТ, достигло 380 млн., что на 63% больше, чем в 2016 г. На зарубежные онлайн-магазины пришлось 36% всех онлайн-покупок россиян — 374,3 млрд. руб. (в 2016 г. — 33% и 304 млрд. руб. Этот сегмент вырос на 24%. Таким образом, почти 60% роста рынка обеспе­чили зарубежные покупки; 90% из них, как и в 2016 г., пришлось на Китай.

Объем российского рынка ­инфраструктуры1 (без учета мобильных телефонов), по оценке IDC, в прошлом году прибавил 16% по сравнению с 2016 г. и достиг 13,5 млрд. долл., хотя в рублевом выражении он сократил­ся на 1%.

По данным компании ITResearch, объемы продаж увеличились в 11 сегментах аппаратных средств (из 13, которые она отслеживает), хотя и в разной степени. Для сравнения: в 2016 г., также по данным ITResearch, рост продаж, причем как в количественном выражении, так и в денежном, наблюдался только в четырех сегментах (мониторы, информационные панели, проек­торы, ИБП); в сегменте «Принтеры и МФУ», несмотря на уменьшение продаж в штуках, в деньгах они увеличились.

Лидером роста в 2017 г., считает ITResearch, оказались светодиодные модульные экраны (LED-модули) — было реализовано около 1,3 тыс. таких экранов общей площадью почти 33 тыс. м2 и общей стоимостью 48,4 млн. долл. По сравнению с 2016 г. суммарная площадь увеличилась на 48%, а общая стоимость — на 32%. Столь бурный рост частично обусловлен масштабными поставками для чемпионата мира по футболу 2018 г.

Снижение продаж в 2017 г. наблюдалось только в двух сегментах.

Явным аутсайдером рынка стали планшеты (с экраном от 7 до 12,9 дюйма): их продажи, по подсчетам ITResearch, уменьшились на 17% в натуральном выражении — до 4,1 млн. шт. и на 12% в стоимостном — до 45 млрд. руб. Незначительно, в пределах 5% по количеству, снизились продажи лазерных принтеров и МФУ.

Весьма значительный рост по сравнению с 2016 г. зафиксирован в прошлом году на серверном рынке — 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении, по данным IDC. Это в значительной степени объясня­ется эффектом низкой базы — рекордно слабыми показателя­ми 2016 г.

Всего за 2017 г., как сообща­ет IDC, на российский рынок было поставлено 132 223 серве­ра всех типов на общую сумму 770,20 млн. долл.

Взятый государством курс на импортозамещение продолжа­ется, но на серверном рынке его влияние пока практически незаметно. Так, в IV квартале 2017 г. доля поставок российских серверов, по данным IDC, чуть превысила 33,4% (в штуках), в то время как в аналогичном периоде предыдущего года — более 32%.

Значительно вырос российский рынок смартфонов, его объем, выраженный в долларах, приблизился к уровню 2014 г. Согласно данным IDC, по сравнению с 2016 г. он увеличился почти на 25%. Этот эффект особенно заметен, поскольку фоном для него стало продолжающееся (с момента начала падения рубля в конце 2014 г.) ослабление потребительского доверия и снижение реальных доходов населения.

Отчасти это произошло бла­годаря Apple. Это был лучший квартал для Apple на российском рынке; по результатам он превзошел даже IV квартал 2014 г., когда средний номинальный курс рубля к доллару за период был значительно выше современных показателей, отмечает Наталья Виноградова, менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia.

Лидером по объему выручки стала компания Apple — 2,6 млрд. долл. (без учета НДС). Второе место занимает Samsung, чья выручка составила 1,5 млрд. долл. При этом компания продала на 50% больше смартфонов, чем Apple.

По количеству проданных устройств первое место занимает Samsung, сообщает IDC. На втором месте — компания Xiaomi, на третьем — Huawei. Вместе эти два китайских вендора поставили в Россию более четверти всех смартфонов на платформе Android, а по совокупным поставкам они обгоняют Samsung. Именно они получили максимальную выгоду от ухода компании Lenovo, которая в IV квартале 2017 г. смартфоны в Россию не поставляла.

По данным IDC, объем российского рынка ПО (теперь она включает в него также облачные услуги SaaS и PaaS) в прошлом году равнялся 3,2 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2016 г. на 19%. Итог позитивный, учитывая, что в 2016 г. объем снизился на 4%. Продажи ПО в рублях увеличились менее чем на 4%.

Объем российского рынка ИТ-услуг в прошлом году, по оценке IDC, составил 5,1 млрд. долл., увеличившись на 20% по сравнению с 2016 г. В рублях прирост немного превысил 4%. Это, конечно, прогресс — напомним, что в 2016 г. этот рынок сократился, также по данным IDC, на 5,3% в долларах (при росте на 3,6% в рублевом выражении).

* * *

В конце марта министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на коллегии министерства, заявил: «Российская экономика вступила в 2018 г. на подъеме. В 2017 г. возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%».

Сходный (правда, февральский) прогноз на 2018 г. и у ЦБ — рост экономики на 1,5–2%.

Впрочем, прошлый год начинался с таких же прогнозов, а закончился только прибавкой в 1,5%.

По прогнозам IDC, в текущем году общий объем ИТ-рынка вырастет на 4% и достигнет 22,6 млрд. долл. (при условии сохранения среднегодового курса долл./рубль на уровне 2017 г.).

Ожидаемая динамика основных сегментов предполагается сходной: оборудование — рост на 3%, до 13,9 млрд. долл.; ПО — рост на 4%, до 3,3 млрд. долл.; ИТ-услуги — рост на 5%, до 5,4 млрд. долл.

Результаты I квартала 2018 г. по ряду важных сегментов рынка, судя по предварительным данным IDC, вселяют умеренный оптимизм. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. продажи ПК увеличились в количественном выражении на 11%, планшетов — на 13%, мобильных телефонов — на 2%, принтеров и МФУ — на 1%, серверов (всех видов) — на 24%.

Ассоциация АКИТ ожидает в 2018 г. 20%-ный рост рынка интернет-торговли и оборот в 1,25 трлн. руб. Причем, по словам Алексея Федорова, в I квартале 2018 г. темпы роста здесь были более высокими, чем год назад.

* * *

Все эти прогнозы делались до того, как внешнеполитическая ситуация вокруг России вновь резко обострилась.

В начале апреля США объявили о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц. Пока для экономики России это не драматично.

После 6 апреля доллар и евро за пару дней подорожали примерно на 10%, но затем рубль несколько укрепился.

Министр финансов Антон ­Силуанов ожидает (интервью от 14 апреля телеканалу «Россия 1») возвращения к курсу 58–60 руб./долл., который «соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала».

Но впереди возможно введение последующих, более серьезных американских санкций, а также санкций других стран Запада. Плюс наши ответные контрсанкции против США, которые вскоре будут приняты.

Растущая неопределенность вынуждает пересматривать все прогнозы — и по экономике в целом, и по ИТ-рынку в частности. И вряд ли в сторону улучшения. 

Подробнее о ситуации в некоторых основных сегментах см. в последующих статьях этого номера.

1Как пояснил Роберт Фариш, компания IDC заменила термин «оборудование» (hardware) термином «инфраструктура» (infrastructure), который теперь охватывает также облачные услуги IaaS (Infrastructure as a Service).


Версия для печати (без изображений)