По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в 2017 г. на российский рынок было поставлено 132 223 серверов всех типов на общую сумму 770,20 млн. долл. За календарный 2017 г. серверный рынок вырос на 29,6% в количественном и на 42,7% в денежном выражении. В топ-5 по объемам продаж в денежном выражении вошли: «Аквариус», Dell, DEPO Computers, Hewlett Packard Enterprise, Huawei (указаны в алфавитном порядке).

«Результаты года свидетельствуют о продолжающемся восстановлении российского серверного рынка. Экономическая ситуация ранее сильно ограничивала возможности заказчиков обновлять и увеличивать собственный серверный парк. Развитие облачных услуг и рост рынка центров обработки данных также способствовали изменению предпочтений заказчиков. Экономические преимущества сторонних арендованных решений позволили справиться с ростом объема данных и ростом потребности в вычислительных мощностях большому количеству заказчиков», — резюмировал Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

Кроме того, аналитики отмечают, что в четвертом квартале 2017 г. доля поставок российских решений в штучном выражении незначительно увеличилась и чуть превысила 33,4% (в аналогичном периоде предыдущего года — более 32%): «Поставки четвертого квартала оказались больше объемов летних месяцев. Заказчики закрывали годовые ИТ-бюджеты и получали оборудование, заказанное ранее в течение всего года. Наблюдаемый ежеквартальный прирост поставок сравним с результатами четвертого квартала „докризисного“ 2013 г. и можно смело утверждать, что рынок прошел свой минимум».

То, что в конце 2017 г. серверный рынок рос не только в России, но и в мире, подтверждает отчет еще одной исследовательской аналитической компании — Gartner. По данным аналитиков, мировой серверный рынок продолжал расти на протяжении всего 2017 г. За прошлый год мировой объем поставок серверов увеличился на 3,1%, а доход — на 10,4% по сравнению с 2016 г.

«Рост серверного рынка поддерживался достаточно сильной конъюнктурой в течение квартала во всем мире, — писал в отчете за IV квартал 2017 г. Джеффри Хьюитт (Jeffrey Hewitt), вице-президент исследования Gartner. — Это был в каком-то смысле необычный квартал, поскольку сила рынка демонстрировалась в различных сочетаниях положительной динамики дохода и поставок почти во всех регионах».

Картина по регионам была неоднородной. Регион EMEA в последней четверти года показал высокий рост дохода — на 19,9% за год, но поставки снизились на 7,9%.

Dell EMC и Hewlett Packard Enterprise (HPE) были на равных на мировом серверном рынке по доходу в IV квартале. Dell EMC завершила год на первом месте с долей рынка 19,4%, а HPE шла следом, охватив 19,3% рынка. Dell EMC показала сильный рост, на 39,9%, а HPE — рост на 5,5%. Рекордный рост дохода за квартал (+127,8%) показал китайский вендор — Inspur Electronics.

Тенденцию роста подтверждают и результаты более позднего исследования агентства Digitimes Research. Мировые поставки серверов во II квартале 2018 г. увеличились относительно первого квартала на 9,6% и достигли 3,84 млн штук, тогда как в IV квартале 2017 г., по данным этих аналитиков, было отгружено 3,66 млн серверов.

Digitimes Research ожидал значительный рост поставок серверов и в третьем квартале года — на 15.5%, который должен был быть обусловлен сезонным фактором.

Все ведущие игроки серверного рынка продемонстрировали рост поставок во втором квартале. А вот что говорят аналитики о ситуации на серверном рынке России в 2018 г. По данным исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во втором квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено 35 464 серверов всех типов на общую сумму 234,99 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. их количество выросло на 9,1%, в то время как объем поставок в денежном выражении увеличился на 33,4%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,6% в количественном и 92,4% в денежном выражении.

По итогам квартала лидирующую позицию по количеству поставленных серверных решений сохранила компания Hewlett Packard Enterprise. Вместе с тем ряд вендоров добились высоких темпов роста поставок. Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков составила 66,2% всех отгруженных серверов.

«Большинство вендоров прибавили как в количестве поставленных серверов, так и в денежном выражении. ...Растет и доля поставок российских решений в денежном выражении. По мнению экспертов и представителей вендоров, рост рынка во многом обусловлен отложенным спросом крупных клиентов как из корпоративного, так и из государственного сектора.

Наибольший рост объема поставок продемонстрировали блейд- и стоечные системы, что свидетельствует о желании заказчиков инвестировать в модернизацию корпоративных центров обработки данных и создает задел для проектов внедрения программного обеспечения и интеграционного сервиса», — сообщил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

У наших респондентов серверы на платформе х86 также пользуются огромной популярностью. Это неудивительно. Ведь большая их часть — представители компаний, работающих с корпоративными заказчиками. Напомним, что в 2016 г. эти устройства продавали 73,8% участников опроса. Два года спустя серверы входят в продуктовый портфель 75,2% наших респондентов.

Претенденты

В 2016 г. в предварительный список производителей «Серверов на платформе х86» вошли 16 компаний: ASUS, Cisco Systems, Dell, Depo Computers, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Inspur, KNS, Kraftway, Lenovo, Oracle, Supermicro, «Аквариус», РСК, «Т-Платформы». Девять из них смогли пройти во второй тур: ASUS, Cisco Systems, Dell, Depo Computers, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Lenovo, «Аквариус».

Два года спустя на звание «Чемпион канала» в данной номинации претендовали также 17 вендоров: ASUS, Bull, Cisco Systems, Dell EMC, Depo Computers, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, IBM (добавлен респондентами), ICL Techno (добавлен респондентами), Inspur, Kraftway, Lenovo, Oracle, Supermicro (добавлен респондентами), «Аквариус», РАМЭК (добавлен респондентами). И только половина из них смогли переступить порог канальности: ASUS, Cisco Systems, Dell EMC, Depo Computers, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Lenovo.

Из этой восьмерки нам и предстояло выбрать чемпиона канала. Тем более что в этом году «Серверы на платформе х86» уже нельзя назвать самой консервативной номинацией исследования, каковой она была до 2014 г. включительно: четыре раза подряд в итоговый протокол входили одни и те же компании. Но начиная с 2016 г. только трем прежним финалистам удалось вновь стать призерами. В этот раз в их списке еще одно новое «лицо». Да и большинство из тех вендоров, которые оставались в числе лидеров с прошлого рейтинга, не смогли сохранить места, на которые их поставили партнеры два года назад.

Представляем победителей

Итак, начнем по порядку, т. е. с пятого места. Компания Dell EMC, которой и принадлежало это место в 2016 г.1 с итоговой оценкой 38,832 балла, в этот раз заметно улучшила свой результат. Партнеры поставили вендору 45,837 балла, что позволило ему подняться на ступеньку выше.

В 2016 г. на четвертом месте, на которое в этом году переместилась Dell EMC, располагалась компания Lenovo. Тогда ей удалось набрать 39,203 балла. Два года спустя оценка производителя заметно подросла — до 46,732 балла. И теперь китайский вендор, который впервые попал в число победителей данной номинации только в предыдущем исследовании, смог завоевать «бронзовую» медаль.

Ну а Fujitsu, которой «бронзовая» медаль принадлежала два предыдущих рейтинга подряд (в 2016 г. партнеры оценили ее работу с каналом в 39,381 балла), в этом году не вошла в пятерку лучших производителей серверов на платформе х86.

Не смогла сохранить своих позиций и еще одна компания — Huawei. Два года назад, набрав 39,746 балла, она не только впервые вошла в пятерку лучших, но и сразу же заняла вторую строчку. В нынешнем рейтинге партнеры оценили ее работу еще выше. Итоговая оценка вендора составила 45,46 балла. Но этого, увы, хватило только на то, чтобы занять пятое место. А для «серебра» китайскому производителю нужно было заработать 47,062 балла. Именно столько набрал новичок номинации «Серверы на платформе х86» этого года — компания Cisco Systems, которую наши респонденты сразу же поставили на второе место.

Ну а теперь о вендоре, который все еще остается недосягаемым как для ветеранов, так и для новых участников рейтинга. Из года в год он выяснял отношения и постоянно менялся местами с компанией IBM — хоть какое-то разнообразие. Но после ухода IBM из бизнеса серверов х86 компания Hewlett Packard Enterprise явно заскучала на верхней ступеньке нашего пьедестала. В этом году ее отрыв от ближайшего конкурента вновь превысил 3,2 балла. Тогда как разница в оценках компаний, стоящих на второй и пятой строчках, — всего 1,602 балла. Напомним, что в предыдущем рейтинге результат Hewlett Packard Enterprise составил 43,037 балла. В этом году итоговая оценка заметно выше — 50,275 балла. При этом победитель смог собрать семь из восьми высших оценок за критерии работы производителя, уступив лидерство компании Huawei лишь в «Прибыльности продукции».

Интересно понаблюдать, как будет развиваться ситуация на серверном рынке в ближайшем будущем. Ведь, с одной стороны, комментируя итоги мирового серверного рынка в 2017 г., Джеффри Хьюитт (Gartner) отмечает: «Корпоративный сегмент и гипермасштабируемые дата-центры обеспечили положительные результаты за год во всем мире, поскольку заказчики стремились внедрять больше решений цифрового бизнеса. Прогноз на 2018 г. предполагает, что умеренный рост продолжится, и корпоративные заказчики сохранят гибридный подход в своих локально внедряемых и облачных решениях исходя из требуемых им серверных приложений».

С другой стороны, аналитики, наблюдающие за этим сегментом рынка, констатируют: «HPE уходит из сегмента гипермасштабируемых ЦОДов, беря прицел на корпоративный рынок, ухудшая в ближайшей перспективе картину сравнения с предыдущим годом, но демонстрирует укрепление позиций в корпоративном сегменте», — отмечает Куба Столарски (Kuba Stolarski), директор исследования, Computing Platforms, IDC.

К чему приведет данный шаг и как на него отреагируют партнеры вендора, узнаем через два года.

Вадим Ковалевский, руководитель департамента «Инфраструктура» в компании RRC:

«В рейтинге представлены сильнейшие игроки бизнеса, каждый из них занимает свое место совершенно заслуженно — это лидеры рынка, представляющие современные, эффективные решения в области вычислений и хранения данных. И нам приятно видеть среди чемпионов одного из наших вендоров — компанию Lenovo.

RRC сотрудничает с рядом поставщиков серверного оборудования, и в партнерстве с Lenovo у нас было реализовано множество совместных проектов в различных сегментах — от СМБ до Enterprise. И мы разделяем гордость компании, которая абсолютно по праву оказалась в списке лидеров — ведь мы сами как дистрибьютор принимали участие в реализации тех инновационных решений, которые компания поставляет на рынок.

Сегодня рынок серверного оборудования в нашей стране развивается с некоторым отставанием от западного в основном по причине, что владельцы больших массивов данных предпочитают иметь собственные ЦОДы, а не пользоваться сторонними облачными сервисами. Оказывает ли это влияние на объемы продаж серверов в России? Если да, то не драматически. Ведь железо востребовано в обоих случаях. Большее воздействие на рынок оказывает скорее готовность организаций и частных лиц хранить и обрабатывать данные, а также давление государства на владельцев данных.

Производители постоянно совершенствуют свое оборудование. Например, компания Lenovo анонсировала выпуск новых линеек СХД серий DE и DM, обладающих целым рядом существенных преимуществ по производительности, масштабируемости, гибкости, отказоустойчивости и стоимости владения перед предыдущим поколением систем. Обе серии используют All-Flash массивы и оптимизированные алгоритмы работы с данными, при этом достигаются рекордные показатели цена/производительность. В частности, именно модель Lenovo DE6000H по результатам тестов SPC является новым лидером по этим важнейшим показателям.

Мы рады поздравить победителей рейтинга и пожелать им поддерживать свой статус, представляя на российский рынок новые разработки и решения».

Спецпроект.

Критерии и оценки

В 2016 г. реселлеры посчитали наиболее важной стороной работы поставщиков «Соотношение цена/качество» (0,934 балла), но два года спустя этот критерий довольствовался «бронзой» (0,844 балла). А на первое место вышла «Прибыльность продукции» с оценкой 0,912 балла. Отметим, что эта оценка, поставленная продавцами серверов, стала не только самой высокой для этого критерия работы вендора, но вообще самой высокой в рейтинге значимости для всех критериев во всех номинациях нашего исследования. Вторым по значимости в этом году стало «Качество продукции».

А вот наименее значимым критерием в 2018 г. оказался критерий «Маркетинговая поддержка партнеров». По итогам голосования его оценка составила 0,63 балла. Заметим, что это больше, чем у наименее важного критерия 2016 г. — «Активность в продвижении продукции». Два года назад наши респонденты оценили его в 0,535 балла. Теперь «Активность...» занимает вторую с конца строчку по значимости критериев работы вендора.

1 Точнее, в 2016 г. пятым призером номинации стала компания Dell. Теперь партнеры оценивали работу объединенной (с конца 2016 г.) компании Dell-EMС.


Партнер проекта «Чемпионы российского ИТ-канала 2018» — компания RRC


Версия для печати (без изображений)