В 2019 г. российский серверный рынок увеличился на 7,6% относительно уровня 2018-го в долларовом выражении — уже третий раз подряд (до 2017-го, напомним, он четыре года исправно демонстрировал спад). По итогам 2020-го на основании данных IDC можно сделать вывод о продолжении восходящего тренда: продажи серверов на российском рынке достигли 1,203 млрд долл. США, на 17% превысив прошлогоднее значение. Интересно, что динамика роста от квартала к кварталу становилась при этом всё менее выраженной — как в количественном, так и в денежном исчислении.

Как видно из приведённой таблицы, наиболее резкая в годовом выражении динамика поставок серверов в Россию наблюдалась в первом квартале, — и в этом же квартале серверы архитектуры х86 сильнее всего превалировали над RISC-платформами в денежном исчислении (по количеству же их доля ни разу за год не опускалась ниже 99,3%).

«В I кв. рынок показал уверенную положительную динамику. Корпоративный сегмент продолжил инвестиции в развитие инфраструктуры. Наблюдался устойчивый спрос на высокопроизводительные системы. Крупные компании практически всех отраслей продолжают инвестиции как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых сервисов», — комментировал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ.

Таблица. Поквартальные объёмы и суммы поставок серверов всех типов на российский рынок за 2020 г. и их изменение относительно данных 2019 г. за аналогичные периоды

КварталПоставлено серверов, тыс. единицГодовая количественная динамика, %На сумму, млн долл. СШАГодовая денежная динамика, %Доля серверов х86 по сумме, %Первая тройка поставщиков
I
30,767+27,6231,16+34,992,6HPE, Lenovo, Dell
II
32,941+2,8262,38+15,986,5HPE, Dell, Lenovo
III
34,022+2,0297,88+12,983,5Dell, HPE, Lenovo
IV
48,2370,0411,85+14,888,8Dell, HPE, Huawei
Итого145,967+6,11203,27+17,4  

Источник: IDC.

Во II кв. аналитики отметили значительный рост поставок RISC-систем: их доля в денежном выражении достигла 13,5%, продемонстрировав рост более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Драйвером здесь выступил финансовый сектор, а лидером по поставкам RISC-систем как и прежде в России оставалась компания YADRO. По словам Михаила Лебедева, банковский и телекоммуникационный секторы стали флагманами роста инвестиций в высокопроизводительные системы — и, кроме того, наблюдался рост инвестиций со стороны организаций государственного сектора, предприятий розничной торговли, равно как и крупнейших поставщиков облачных сервисов и профессиональных услуг.

Третий квартал стал пиковым для доли RISC-серверов в общем объёме поставок в Россию как в количественном, так и в долларовом выражении. Лидером здесь по-прежнему бесспорно выступала YADRO, чья доля достигла уже 78% в денежном исчислении. Ведущими же заказчиками х86-систем продолжали оставаться крупные корпорации. «Бизнес и госструктуры продолжили наращивание мощностей для обеспечения доступности и масштабирования инфраструктуры», — отмечал Михаил Лебедев.

По количеству поставки серверов в IV кв. 2020 г. практически остались неизменными относительно того же периода 2019-го (было — 48 260, стало — 48 237), однако рост в долларовом выражении всё же вышел двузначным. «Мы продолжаем наблюдать наращивание инвестиций в высокопроизводительные системы, что свидетельствует о продолжении инвестиций в масштабируемую и доступную инфраструктуру для поддержки программ цифровой трансформации и новых сервисов», — констатировал Михаил Лебедев.

Серверы первой необходимости

Вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020-м, ускорили цифровизацию экономики, да и общества в целом, — что стало мощной движущей силой именно для развития серверного сегмента российского ИТ-рынка.

«Многие работали на удалёнке, — напоминает Михаил Шаповалов, коммерческий директор 3Logic Group. — Это вызвало дополнительное развитие рынка виртуализации и цифровых облачных сервисов, что привело к дефициту ряда серверных компонентов на глобальном рынке. В госсекторе появился дополнительный интерес к отечественным серверам на российских процессорах в связи с последними изменениями законодательства».

На протяжении всего года Михаил Орленко, директор департамента серверных и сетевых решений Dell Technologies в России, отмечал повышенный интерес российских заказчиков к серверам: «Значительно возросло количество проектов в области организации удалённой работы, повысился спрос со стороны сервис-провайдеров, крупных организаций, а также сегмента электронной коммерции. Отдельно стоит отметить увеличение интереса заказчиков к технологиям удалённого доступа и управления, ведь с их помощью можно следить за состоянием, администрировать и управлять всеми серверами в безопасном режиме без необходимости физически присутствовать в ЦОД».

«Для нас прошлый год оказался не только сложным, но и весьма успешным, — вспоминает Дмитрий Кандратович, руководитель группы по работе с СМБ департамента „Серверы и СХД“ компании „Марвел Дистрибуция“. — Действительно, цифровая трансформация стала новым must-have. Бизнес осознал, насколько важную роль играет ИТ-инфраструктура в нашем стремительно меняющемся мире. Другой крупный и растущий тренд — это импортозамещение. Осознавая его значимость, „Марвел“ запустил собственное производство под брендом F+ data, заключив ряд контрактов о технологическом партнёрстве с ведущими мировыми производителями. Что касается канальных продаж, то под наибольшим давлением в прошлом году оказались компании СМБ-сектора, что компенсировалось крупными проектами».

Евгений Кривошеев, директор по производству собственных торговых марок компании «Марвел-Дистрибуция»

В этом году продолжит расти спрос на все виды импортозамещенных решений. Учитывая тот факт, что уже сейчас отечественные разработки занимают около 20% рынка, в ближайшие годы мы увидим двузначный рост этой доли за счет дальнейшего смещения интереса заказчиков в сторону продуктов российского производства.

Заказчики закупают не точечные решения, а стремятся к комплексному подходу и максимальной интеграции с имеющейся инфраструктурой, поэтому расширенное предложение даёт возможность выстроить максимально совместимую инфраструктуру на базе импортозамещенного оборудования. Эту задачу решают продуктовые линейки F+ data, которые предлагают серверы, СХД, гиперконвергентные решения, сетевое оборудование, совместимое с большинством продуктов лидеров рынка.

Мы планируем в этом году сделать следующий шаг по кастомизации наших серверов за счет интеграции оборудования F+ data с российскими производителями контроллеров и процессоров, таких, как МЦСТ и «Байкал электроникс». Востребованность отечественных программно-аппаратных комплексов позитивно повлияет и на разработчиков операционных систем, которые можно будет интегрировать с импортозамещенными серверами.

На правах рекламы.

Гибридизация на марше

Гибридные облака преподносятся экспертами и многими вендорами как удачный компромисс между локальными серверными инфраструктурами и чисто провайдерскими облачными решениями. Однако есть нюанс: разнородность вовлечённых в создание гибридного облака аппаратных и программных средств превращает ручное управление его ресурсами в серьёзный вызов для ИТ-отдела даже крупной корпорации. Поэтому повышенный интерес у ряда заказчиков в 2020-м начали вызывать комплексные моновендорные решения для построения гибридных облаков, уже сопровождающиеся всеми необходимыми программными средствами и сервисными пакетами.

В 2020 г. продолжился тренд на внедрение средств автоматизации управления ИТ-инфраструктурой, т. е. на построение компонуемой инфраструктуры, — об этом говорят эксперты HPE. Заказчикам требуется быстрое выделение ресурсов по требованию (запуск новых бизнес-сервисов, перераспределение ресурсов между приложениями), и они ожидают от инфраструктуры в своих ЦОДах того же уровня гибкости, что и от публичных облаков. При этом средства управления ИТ-ресурсами должны быть едиными, что и обеспечивает построение гибридного облака.

Широкому распространению компонуемой инфраструктуры и переходу на модель гибридного облака способствуют следующие факторы:

  • унификация управления серверами, системами хранения и сетями на основе открытых стандартов Redfish и REST API;
  • интеграция средств развёртывания операционных систем и приложений c системами управления аппаратной инфраструктурой;
  • всё большее распространение приложений «облачного типа», требующих постоянной перенастройки ИТ инфраструктуры.

Для канала данный тренд означает переход от классической схемы поставок оборудования к продаже универсальных масштабируемых решений, сочетающих свойства публичных облаков и традиционных ЦОДов.

Михаил Шаповалов подтверждает рост заинтересованности российских клиентов в гибридных облачных решениях: «Сейчас все стараются делать территориально распределённые облака. Это защита данных и распределение нагрузки — плюс меньшая задержка по каналам передачи данных у локальных хостов облака».

Интерес к использованию внешних облачных ресурсов и их интеграция с внутренним облаком, то есть к созданию мультиоблачной инфраструктуры, в последние годы набирает силу на нашем рынке, — об этом говорит и Михаил Орленко: «Преимущества облака, такие как быстрое подключение дополнительных ресурсов и их гибкое перераспределение с течением времени, становятся очевидны всё большему количеству заказчиков. Однако не стоит забывать о том, что использование разнородных ИТ-ресурсов может привести к значительному росту расходов на их эксплуатацию». Именно поэтому для российских заказчиков привлекательны как готовые комплексные платформы для создания публичных и частных облаков, предназначенные для конкретных рабочих нагрузок, будь то стандартные сервисы, мощные БД, или же ИИ и машинное обучение, так и более доступные по цене решения для самостоятельной организации гибридных облачных сред.

«Мы наблюдаем продолжающийся рост интереса крупных и средних заказчиков к компонуемой инфраструктуре, готовой к разделению нагрузки между публичным и собственным облаком, — свидетельствует Дмитрий Кандратович. — Чем больше опыт внедрения облачных решений, тем скорее приходит понимание, что оптимум в вопросах безопасности, производительности, доступности ресурсов достигается при сохранении баланса в распределении сервисов».

«Мы предлагаем широкий спектр гибких и предварительно сконфигурированных решений, предназначенных для работы в периферийных и гибридных облачных средах», — говорил, подводя итоги 2020 г., Камран Амини, вице-президент и генеральный руководитель отдела серверов, систем хранения и программно-определяемой инфраструктуры в Lenovo Data Center Group. В сотрудничестве с Microsoft его компания предлагает заказчикам продукт с унифицированной консолью управления жизненным циклом, упрощающий, ускоряющий и удешевляющий развёртывание и масштабирование облачных сервисов Azure от ЦОДов до границы облака.

Коммерческие предложения

За последние лет пять в России рынок коммерческих ЦОДов увеличивался ежегодно примерно на 10%, за исключением отдельных проседаний, и накануне коронакризиса у многих игроков этого сегмента было твёрдое ощущение, что рынок может в ближайшие год-два прирастать уже и на 20, и на 30%. Однако к апрелю 2020-го по вполне понятным объективным причинам планы коммерческих ЦОДостроителей оказались скорректированы вниз относительно прошлогодних. По словам Михаила Шаповалова, в начале пандемии всё немного приостановилось из за непонятной в целом экономической ситуации, однако через некоторое время повседневная деятельность непрерывно работающих организаций — к коим относятся ИТ-компании, первые клиенты коммерческих ЦОДов, — перестроилась исходя из новых условий, так что рост потребностей заказчиков в услугах этих предприятий стал ещё более очевидным.

Пандемия придала ускорение всем заказчикам в мире и России на пути к цифровой трансформации и внедрению новых сервисов. «Сложно сказать, стала ли именно пандемия причиной повышения спроса на серверы со стороны российских сервис-провайдеров, или же истинной причиной был естественный рост их бизнеса, — рассуждает Михаил Орленко. — Из актуальных тенденций на рынке облачных ресурсов, по отзывам наших заказчиков, мы отмечаем возросшую конкуренцию между облачными компаниями, появление новых облачных сервисов и расширение мощностей практически всех сервисных-провайдеров».

Дмитрий Кандратович подтверждает, что в прошлом году наблюдался рост интереса отечественных заказчиков к решениям as-a-service с перемещением расходов на ИТ из CAPEX в OPEX: «Что, в свою очередь, заметно отразилось на поставках оборудования для коммерческих ЦОДов».

И, конечно же, наилучшие результаты на российском серверном рынке по итогам 2020 г. продемонстрировали те вендоры, которые своевременно позаботились об обеспечении непрерывности бизнеса на всём протяжении своего канала. Так, ещё весной Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия, обещал, что компания продолжит в штатном режиме поставлять продукты и услуги российским партнёрам — и предоставит им разнообразные меры поддержки, включая снижение операционной нагрузки (дополнительная беспроцентная рассрочка до 30 дней на оплату заказов, корректировка правил МВО и пороговых значений по целям объёма продаж в первом и втором кварталах), перенос даты оценки сертификации партнёра, продление срока действия Joint Market Fund (JMF), поддержка в проведении тестов POC и проведение бесплатных онлайн-тренингов. Неудивительно, что компания с такой активной позицией утвердилась к IV кв. 2020 г. в тройке лидеров российского серверного рынка.

Дефицит дефицитом, а жизнь продолжается

Ситуация превышения предложения над спросом для ИТ-рынка довольно привычна. В одном китайском Шэньчжэне развёрнуто столько производственных линий, что при полной их загрузке не составило бы труда завалить в считанные месяцы весь мир материнскими платами, полупроводниковыми накопителями, модулями памяти и прочими компонентами компьютеров (в том числе серверов), — если бы не одно крайне важное «но»: особенно остро ощутимая в последние месяцы нехватка исходных компонентов.

Михаил Шаповалов обращает внимание на продолжающийся жесточайший дефицит ЖК-матриц, который продолжит оказывать влияние на ИТ-рынок на протяжении как минимум первых двух кварталов 2021 г., а также напоминает о глобальных проблемах в индустрии микроэлектроники, что влияют на нехватку микрочипов — а это, в свою очередь, заставляет корректировать производственные планы бизнесменов по всему миру в различных отраслях. Если прибавить сюда ещё и негативную картину по логистике (совсем недавно всем нам продемонстрировали, какой ущерб мировой экономике способен нанести один-единственный застрявший в Суэцком канале контейнеровоз), то выходит, что темой года для ИТ-отрасли России — и для серверного её сегмента в том числе — станут дефицит товаров и с неизбежностью порождаемый им рост цен.

«Прошлый год показал, что предприятия из самых разных отраслей экономики осознали потенциал, который лежит за процессами цифровой трансформации, что позволяет надеяться на рост инвестиций в ИТ в наступившем году, — оптимистично смотрит в будущее Евгений Тарелкин, менеджер по развитию бизнеса, сегмент х86 серверов, Fujitsu. — В 2021 году рынок ожидают анонсы, в том числе и новых серверных решений, которые помогут заказчикам быстрее и эффективнее справляться с задачами по обеспечению готовности ИТ-инфраструктуры: не только решать задачи текущего года, но и масштабировать инфраструктуру под любые, даже незапланированные, потребности в будущем».

По коллективному мнению экспертов HPE, год 2021-й для российского рынка серверов обещает быть весьма интересным. С одной стороны, сохраняются тенденции повышенного спроса на серверные мощности: поскольку многие бизнес-процессы в расчёте на получение конкурентных преимуществ фокусируются на цифровой трансформации, необходимо продолжать обеспечивать комфортную и эффективную удалённую работу сотрудников. С другой стороны, ощущается нехватка ресурсов — как финансовых (у многих заказчиков, пострадавших от пандемии), так и материальных (у поставщиков некоторых серверных компонентов).

«Мы ожидаем, что в 2021 г. стабильность поставок — и, в идеале, обеспечение достаточного количества товаров на складах дистрибьюторов в России — будет если не основным, то важным фактором в сегменте стандартных серверов, — продолжают эксперты HPE. — В value-сегменте интерес будет представлять адаптация новых технологий. Например, таких, как процессоры нового поколения от компаний AMD и Intel, работающих с более быстрой памятью и шиной PCI Express 4-го поколения». С точки зрения канала также имеет смысл обращать внимание на технологии, позволяющие повысить эффективность, производить меньшими силами или вообще в автоматическом режиме большое количество рутинных операций.

Текущий год Дмитрий Кандратович настроен воспринимать позитивно: «По серверному рынку в базовом сценарии ожидаем двузначного роста продаж. Этому должны способствовать курс доллара, закрепившийся в диапазоне 70-80 рублей, и продолжающийся интерес бизнеса к модернизации своей ИТ-инфраструктуры для соответствия вызовам времени. Ожидаем и постепенного восстановления спроса со стороны оживающего СМБ-сектора».


    Компания «Марвел-Дистрибуция» – партнер обзора.


Версия для печати (без изображений)