Отчёт IDC по поставкам внешних СХД в Россию за IV кв. 2020-го и за весь год в целом содержит следующе заключение: «По результатам всего года рынок систем хранения данных показал нейтральную динамику» и вышел на уровень 564,30 млн долл. США. Правда, сумма поставок за все четыре квартала, рассчитанная сложением данных из поквартальных отчётов IDC за 2020 г. в столбик, оказывается значительно меньше.

Вдобавок, если точно так же сложить поквартальные данные IDC по поставкам СХД за 2019 г., получатся вовсе не приведённые в итоговом прошлогоднем пресс-релизе 508,09 млн долл., а 486,78 млн. И тогда заявление о «нейтральной динамике», сопровождающее оценку в 564,30 млн долл. для 2020 г., следует трактовать в том смысле, что окончательные данные аналитиков и по 2019-му спустя год (или около того) приблизились именно к этой последней отметке.

Этот вывод подтвердила в комментарии для CRN/RE Яна Фролова, менеджер по маркетингу IDC Russia/CIS: по её словам, аналитическое агентство не так давно произвело пересчёт исторических данных, включая 2019 г., так что при оценке актуального состояния российского рынка СХД имеет смысл ориентироваться на наиболее свежие открытые данные IDC.

Таблица. Поквартальные суммы поставок на российский рынок внешних СХД за 2020 г. и доли систем среднего класса в поставках

КварталПоставлено СХД на сумму, млн долл. СШАДоля систем среднего класса в деньгах, % Первая тройка/пятёрка поставщиков в денежном выражении и занимаемые ими в данном квартале доли рынка (если указаны)
I

99,64

53,4YADRO (18,6%), Huawei (18,4%), HPE, Hitachi, NetApp
II
103,6454,6Huawei (19,7%), YADRO (18,1%), HPE, Dell Technologies, Hitachi
III
129,7282,2Huawei (31,0%), Dell Technologies (15,4%), YADRO (11,7%)
IV
165,2849,7YADRO (22,5%), Huawei (18,1%), Dell Technologies (16,4%)
Итого:498,28  

Источник данных по каждому кварталу: IDC; итог: арифметическая сумма данных по четырём кварталам.

Трудные времена

«В марте IDC подвёл итоги IV кв. и всего 2020 г., и они, с одной стороны, оказались ожидаемыми, а с другой — стали приятным сюрпризом, — делится своими наблюдениями Павел Карнаух, руководитель технического департамента Dell Technologies в России. — Мы, конечно, понимали, что пандемия COVID и связанный с ней переход бизнеса в онлайн подстегнёт быстрое внедрение новых проектов и это несколько компенсирует общее падение экономики. Оказалось, что по результатам года рынок СХД показал уверенный рост — это отличный результат. Выиграли производители, которые смогли предложить заказчикам широкую линейку оборудования: от моделей начального класса до хай-энд систем (в прошлом году мы видели своего рода ренессанс подобных проектов) и обеспечить максимально сжатые сроки поставки. Как вы помните, в начале и середине года многие вендоры столкнулись с проблемами нехватки отдельных компонентов. Российские поставщики систем хранения также продемонстрировали быстрый рост, и этот результат можно только приветствовать. Конкуренция всегда идёт на пользу как производителям, так и потребителям — разумеется, если у них есть возможность выбрать наилучшее решение на открытом рынке».

«В целом наблюдалось большое количество запросов на быстрое увеличение и масштабирование существующих ресурсов хранения как по ёмкости, так и по производительности, — свидетельствует Александр Яковлев, продакт-менеджер, сегмент СХД, Fujitsu. — Потребность в ресурсах хранения для многих бизнес-задач зачастую увеличивалась в разы или даже на порядки за 2-3 месяца». В таких условиях лишь возможность специализированных дисковых систем линейно увеличивать производительность и ёмкость позволяет быстро и эффективно решать новые задачи.

«Сегмент СХД в прошлом году рос даже лучше серверного рынка, — делится своими наблюдениями Дмитрий Кандратович, руководитель группы по работе с СМБ департамента „Серверы и СХД“ компании „Марвел Дистрибуция“. — Из существенных трендов наблюдали продолжающийся последние годы рост доли продаж All Flash-решений и интерес к отечественным продуктам».

«Современные информационные системы сложны в своей реализации, множественность задач определяет вариативность уровней агрегации и обработки данных, что и является основным критерием выбора наиболее оптимальной системы хранения данных в каждом отдельном случае, — говорил в середине 2020 г. в интервью РБК директор по технологиям компании YADRO Артём Икоев. — Реализация задач программы „Цифровая экономика“ подразумевает использование всего без исключения спектра систем хранения данных — от систем архивного хранения до высокопроизводительных систем оперативной обработки данных».

В недавнем интервью CRN/RE Александр Столяров, заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России, отмечал высокий спрос на системы хранения данных, обусловленный тем, что количество информации продолжает расти, и её нужно хранить, причём централизованно: «Часть покупают облачные провайдеры, часть берут компании для локальной установки внутри периметра своих ИТ-инфраструктур. Понятно, что часть информации носит особый характер, из-за которого её никогда не будут аутсорсить и передавать кому-либо на сторону, но такой совсем немного и её процент в общей массе данных снижается. Информация становится commodity, поэтому компаниям не обязательно складировать её именно на своих СХД».

AFA или не AFA?

All-flash arrays (AFA), построенные исключительно на флэш-накопителях системы хранения, чрезвычайно привлекательны в плане скорости взаимодействия с ними сопряжённой ИТ-инфраструктуры — однако цены на них до сих пор довольно сильно кусаются, даром что удельная (за 1 Тбайт ёмкости) стоимость SSD и HDD корпоративного класса расходятся сегодня уже не так разительно, как это было всего-то пару дет назад. И аналитики, и участники канала отмечают устойчивый рост интереса заказчиков к AFA.

При этом, по словам Александра Яковлева, интерес к гибридным хранилищам остался на прежнем уровне: «Наши заказчики уже не первый год активно используют часть твердотельных накопителей как расширение кэша для данных, хранящихся на дисках вращения. Это позволяет существенно увеличить производительность системы хранения при минимальных дополнительных затратах. Этот механизм стал особенно популярен при работе с задачами по анализу больших данных с применением искусственного интеллекта и обучению многоуровневых нейронных сетей. При решении этих задач существенно изменяется профиль нагрузки на хранилище: появляется большое количество дополнительных операций чтения, и использование технологий по расширению кэш-памяти позволяет решать эти задачи очень эффективно».

По коллективному мнению экспертов HPE, российский рынок продолжает показывать нехарактерную для общемирового рынка структуру — в силу большого влияния крупнейших заказчиков и продолжающихся закупок под задачи операторов связи: «Крупнейшие заказчики, с одной стороны, очень повышают продажи и долю all-flash систем. Операторы связи в России, с другой стороны покупают очень много all-HDD систем. Все остальные заказчики покупают системы под свои специфические задачи, благо выбор сейчас очень широк. Мы считаем, что наибольшую ценность для заказчиков даёт тот производитель, который способен объединить различные по архитектуре и назначению СХД в единую экосистему с автоматизированной поддержкой, общим управлением данными и резервным копированием, вместе с предложением современной СХД для каждой ниши и сегмента».

Дмитрий Кандратович уверен, что дисковые СХД в конечном счёте обречены на исчезновение — по аналогии с плёночными фотоаппаратами: «По мере развития flash-решения смогут обеспечить не только значительно более высокий уровень производительности, но и необходимый уровень долговечности, надёжности и цены».

Как отмечает Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ, решения на основе flash широко применяются в России практически во всех отраслях и хорошо зарекомендовали себя в работе с ведущими бизнес-приложениями, а также для проектов машинного обучения и многих других задач, где важна одновременно и высокая скорость и большая ёмкость систем: «Опасения чрезмерной ненадёжности flash-носителей оказались, скорее, суеверием и страхом перед новым типом носителей. Одним из индикаторов растущего спроса для нас является то, что системы all-flash составляют 50% поставляемых российским заказчикам решений NetApp для управления данными».

По словам Павла Карнауха, рынок сейчас поделён практически поровну между дисковыми и all-flash системами, но при этом all-flash сегмент достаточно быстро растёт, а продажи дисковых СХД ожидаемо сокращаются: «Безусловно, своя ниша у них есть, и в перспективе дисковые системы хранения останутся востребованными в сегментах, не требующих высокой производительности, продвинутого функционала и в то же время предъявляющих повышенные требования к объёмам хранения. Долгосрочные архивы, хранение данных видеонаблюдения, резервное копирование и т.п. — здесь конкурентов у дисковых систем практически нет».

Актуальность гиперконвергенции

В глобальном масштабе, как отмечал CRN/RE, компания Dell оставалась лидером рынка гиперконвергентной инфраструктуры ещё в I кв. 2020 г. с долей 33,6%. Этот рынок продолжал расширяться, так как организации стремятся использовать преимущества программно-конфигурируемой инфраструктуры. У российских же заказчиков Александр Яковлев не наблюдал в 2020 г. сколько-нибудь заслуживающего упоминания интереса к гиперконвергентным решениям для хранения данных, которые в англоязычной профильной прессе пользуются повышенным вниманием: «Скорее, можно отметить рост интереса к горизонтально-масштабируемым и программно-определяемым хранилищам».

«По нашим ощущениям, гиперконвергентные решения остаются достаточно узким сегментом со своим пулом приверженцев, — соглашается Дмитрий Кандратович. — На данный момент потенциал подобных решений не оценён рынком в полной мере».

«Мы буквально вчера на одном из семинаров провели блиц-опрос наших заказчиков на эту тему, — делится самыми свежими (апрельскими 2021 г.) данными Павел Карнаух. — Примерно 70% ответили, что по-прежнему используют исключительно классическую трёхзвенную архитектуру: сети, системы хранения, серверы. Четверть ответивших комбинируют классику и гиперконвергентные системы; 5% ответили, что полностью перешли или готовы перейти на гиперконвергентные и программно-определяемые системы. Это достаточно точно отражает и наше понимание готовности рынка к внедрению гиперконвергентных решений. В 2020 году они перешли из разряда понятной экзотики в разряд часто рассматриваемых решений. Я бы сказал, что в терминах гартнеровского цикла зрелости гиперконвергентные системы практически преодолели „склон просвещения“ и готовы выйти на „плато продуктивности“. Нашим компаниям-партнёрам я бы посоветовал максимально быстро нарастить свою экспертизу».

На взгляд же экспертов HPE интерес к гиперконвергентным системам не просто имеется, но заслуживает оценки как высокий. Порождён он увеличением количества приложений и нагрузок, которые возможно разворачивать на гиперконвергентных системах. «Бурный рост данных и увеличение пропускной способности сетей в связи с появлением технологии 5G позволят переметить часть вычислительных нагрузок на границу сети», — поясняют эксперты. — Как раз для таких задач хорошо подойдёт гиперконвергентная система, способная организовывать территориально распределённые кластеры, и притом оснащённая встроенными средствами защиты данных и единым контуром управления, а заодно и готовая к запуску современных контейнерных приложений.

Кроме того, заказчики, уверены эксперты HPE, хотели бы иметь возможность разворачивать бизнес-критичные приложения на гиперконвергентных системах: «Для большинства подобных приложений достаточно сложно спрогнозировать масштабирование ресурсов вычисления и хранения, а расширение системы одинаковыми унифицированными блоками может быть неоптимальным и привести к дополнительным затратам». Решить подобную задачу возможно при сочетании унифицированного и упрощённого подхода к управлению, характерного для классических гиперконвергентных решений, с возможностями отдельного (от прочей ИТ-инфраструктуры) масштабирования хранилища.

2021-й — год российских СХД?

В конце ещё 2019 г. на отечественном ИТ-рынке немало шума наделало постановление правительства РФ о запрете допуска программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, происходящих из иностранных государств, для целей обеспечения государственных и муниципальных закупок. Министр промышленности Денис Мантуров оценил тогда объём закупок СХД в госсекторе в 8-9 млрд руб. ежегодно.

При курсе около 62 руб./долл. выходит примерно 137 млн долл., — едва ли не четверть всего рынка СХД в России (уж не вклад ли этих закупок, проявляющийся с изрядной задержкой, заставляет аналитиков корректировать свои оценки рынка, о чём шла речь в самом начале?) При этом ещё в 2015 г. правительство в рамках постановления «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» определило, какие именно СХД признавать российскими по происхождению: те, что произведены организациями, являющимися налоговыми резидентами Евразийского экономического союза.

«Важно, что с 2021 г. отечественные системы хранения данных будут производиться на российских процессорах», — подчеркнул министр. Интересно, что по данным из реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок, за 2017-2019 гг. из 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных, приобретённых государственными и муниципальными заказчиками, на долю продукции российского производства уже приходилось 32% устройств (подчеркнём, что это оценка по количеству, не по цене).

Правда, год спустя, в самом конце 2020-го, отечественные производители и разработчики вычислительной техники засыпали Минпромторг просьбами отложить требование по импортозамещению в СХД (в частности, среднего и высокого уровня), которое должно было вступить в силу с января нынешнего года. При этом в России имеются СХД среднего уровня на отечественных процессорах «Эльбрус» и «Байкал»; есть даже целый Консорциум российских разработчиков систем хранения данных — РосСХД.

Очевидно, создаваемые с нуля отечественные системы хранения — с учётом объёмов инвестиций в налаживание их НИОКР и производства — явно будут проигрывать в ценовой конкурентной борьбе зарубежным аналогам, если окажутся поставлены с ними в равные рыночные условия. Как дело в этом отношении пойдёт дальше с учётом всех актуальных на сегодня политико-геоэкономических обстоятельств, предсказать решительно невозможно.

Пока же участники канала сосредоточивают своё внимание на более острых в данный момент темах. «Опыт прошлого года показал, что самые, казалось бы, точные прогнозы иногда приходится пересматривать, — замечает Александр Яковлев. — Скорее, на сегмент будут влиять процессы, связанные с существенным ростом объёмов хранимых данных и изменением профиля нагрузки . Рост числа задач по обработке больших и сверхбольших объёмов данных, в том числе и благодаря набирающим все большую популярность проектам цифровой трансформации, скорее всего, станет одним из наиболее заметных факторов, влияющих на рынок в текущем году».

«Честно говоря, в этом году я не ожидаю каких-либо серьёзных проблем или неожиданных прорывов, — констатирует Павел Карнаух. — После турбулентного 2020 года уже хочется просто спокойно планомерно работать, встречаться с заказчиками, делать технически сложные интересные проекты и наблюдать, как растёт рынок. Со всеми внешними факторами вендоры и канал научились справляться: есть инструменты валютного хеджирования, нехватка компонентов может привести к временному некритичному повышению цен, но на рынке в целом это сказаться не должно».

«Несомненно, решающее влияние на динамику рынка в целом окажет спрос со стороны крупных заказчиков, продолжающих наращивать ёмкость для хранения данных и обновлять парк, — убеждены эксперты HPE. — В этом свете выиграет тот производитель, который сумеет предложить интересные и выгодные условия для обновления аппаратной базы, максимальную обратную совместимость новых СХД. Речь здесь о бесшовной миграции данных, о различных сценариях зеркалирования, едином окне технической поддержки, общем управлении и средствах защиты данных». Российские заказчики начинают всё увереннее осваивать задачи нового класса, требующие применения новейших систем: хранение данных под задачи AI Ops (комплекс операций по работе с искусственным интеллектом), распределенное архивное хранилище, соответствующее самым строгим требованиям регуляторов, а также ИТ-инфраструктура «всё-в-одном».

«Мы оптимистично смотрим на перспективы рынка СХД в 2021 году, рассчитывая на двузначный рост, — уверенно заявляет Дмитрий Кандратович. — Считаем, что на этот сегмент будут действовать те же факторы, что и на серверный сегмент: а именно, курс доллара, закрепившийся в диапазоне 70-80 руб., продолжение модернизации ИТ-инфраструктуры в компаниях их разных сфер экономики, а также постепенное восстановление спроса со стороны СМБ-сектора».


    Компания «Марвел-Дистрибуция» – партнер обзора.


Версия для печати (без изображений)