Как сообщил в феврале Росстат, по итогам 2016 г. ВВП России сократился всего на 0,2%. Похоже, экономика стала чувствовать себя значительно лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Напомним, год назад, весной 2016 г., по разным официальным прогнозам ожидалось снижение ВВП по итогам года на 1,6-1,9%. Даже в январском (2017 г.) мониторинге Минэкономразвития отмечалось, что ВВП в прошлом году снизился на 0,6%.

Столь радикальное улучшение показателя связанно, в частности, с тем, что Росстат пересмотрел статданные за 2015 и 2014 гг. и уточнил расчеты ВВП.

Периодический пересчет и корректировка статистических данных — дело обычное, и мы не знаем, какое из двух ведомств «правее», но так или иначе все оказалось не так страшно, как могло бы быть.

К сожалению, к моменту выхода этого обзора ни ведомства, так или иначе причастные к отрасли ИТ, ни аналитические компании не опубликовали официально свои данные об общем объеме российского ИТ-рынка в 2016 г.

Росстат, правда, сообщил, что в 2016 г. в нашей стране товаров в категории «вычислительная техника, её части и принадлежности» произведено на 41,8 млрд. рублей, что на 2% ниже аналогичного показателя 2015 г. Но что именно входит в эту категорию товаров и какова их доля на отечественном ИТ-рынке, неизвестно.

Поэтому подводя итоги года, приходится опираться на доступные сегодня фрагментарные сведения и оценки по отдельным сегментам1, среди которые есть как крупные и важные, так и не очень.

Начнем с растущего и перспективного сегмента, по которому все-таки есть итоговые данные.

Как подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), российский рынок интернет-торговли в 2016 г. вырос на 21% до 920 млрд. руб. При этом около трети всех трат — 301,8 млрд. руб., на 37% больше, чем годом ранее — пришлось на трансграничную торговлю. Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов в Россию в штуках выросло более чем вдвое, тогда как на внутреннем рынке — всего на 6%, отмечается в исследовании АКИТ и консалтинговой компании J’son & Partners Consulting.

Количественно подавляющее большинство зарубежных закупок совершается в Китае, хотя в денежном выражении они составляют лишь примерно половину (52%) зарубежных покупок, что говорит о невысоком среднем чеке.

Но бизнес в интернете не исчерпывается торговлей.

«Понятие цифровая экономика стало несколько шире, чем мы это себе представляли традиционно. Объем экономики рунета по итогам 2016 г. превысил 1,5 трлн. рублей, что соответствует 3% ВВП страны», — заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, выступая в дискуссии о развитии цифровой экономики на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Аудитория Рунета в 2016 г. достигла 86 млн. человек, при этом свыше 60% выходов в Сеть происходило с мобильных устройств.

В прошлом году по сравнению с результатами 2015 г. значительно улучшилась ситуация на российском рынке ИТ-оборудования. Такой вывод можно сделать на основании анализа данных по основным его сегментам (компания IDC пока не публиковала свою оценку общего объема этого рынка).

Напомним, что в 2015 г. объем рынка ИТ-оборудования, по оценке IDC, уменьшился на 41% по сравнению с предшествующим годом до 11,1 млрд. долл.

Аналитическая компания ITResearch по итогам того же 2015 г. зафиксировала резкое снижение продаж по сравнению с 2014 г. во всех сегментах аппаратных средств, которые она отслеживает. Продажи в долларах, по ее данным, рухнули тогда на 30–60%, а в количественном выражении снижение продаж в разных сегментах достигало 30-44%.

Совсем иначе обстояло дело в 2016 г.

Да, в целом ряде сегментах спад продолжался, но уже не такими пугающими темпами. За исключением, пожалуй, планшетных компьютеров (с экраном 7—12,9’’), ставших «лидером» по снижению продаж — они упали, по данным ITResearch, на 24% в количественном выражении и на 14% в денежном по сравнению с 2015 г.

Впрочем, это устойчивая тенденция. «Рынок планшетов в потребительском сегменте продолжает сокращаться двенадцать кварталов подряд. Планшеты в традиционном форм-факторе постепенно начинают превращаться в нишевый товар», — отмечает старший аналитик IDC Наталья Виноградова.

В то же время в четырех сегментах рынка — мониторы, информационные панели, проекторы, ИБП — наблюдался, по данным ITResearch, рост продаж, причем как в количественном выражении, так и в денежном. Конечно, продажи выросли с низких уровней предшествующего года, но все же. В сегменте «Принтеры и МФУ» несмотря на уменьшение объемов продаж в штуках в деньгах они увеличились на 4,5%.

Компания IDC также отмечает: поставки печатной техники на российском ИТ-рынке растут, причем уже несколько кварталов подряд, в частности, в IV квартале 2016 г. они увеличились на 16%.

Выросли, по данным ITResearch, и продажи настольных ПК, правда, только в штуках — на 7,5%. А лидером роста, как не раз бывало в прошлые годы, оказались информационные панели — по сравнению с 2015 г. их было продано на 15,8% больше в штуках и на 26,5% в деньгах.

На рынке серверов сокращение продаж продолжилось. По данным IDC, за 2016 г. было поставлено 102 033 сервера всех типов на общую сумму 531,3 млн. долл. Корпоративный серверный рынок сократился на 4,5% в количественном и на 20,1% в денежном выражении.

Эти результаты оказались самыми скромными за последние 12 лет в денежном выражении и за последние 6 лет в штучном выражении, превысив итоги лишь 2004 и 2009 гг. соответственно, отмечает Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

И еще одна деталь из отчета IDC: в IV квартале 2016 г. доля отечественных серверных решений в штучном выражении осталась практически на том же уровне, что и за аналогичный период 2015 и 2014 гг. — 33%, несмотря на все разговоры и усилия в пользу импортозамещения.

А вот в сегменте внешних СХД положение явно улучшилось. По данным IDC, за 2016 г. на российский рынок было поставлено внешних СХД совокупной ёмкостью 663 002 терабайт на общую сумму 382,77 млн. долл. Это означает рост за год на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении и резко контрастирует с результатами предшествующего 2015 г., когда рынок СХД вырос лишь на 1,6% в емкостном выражении, сократившись в денежном выражении на 32,6% (также данные IDC).

Как отмечает IDC, наблюдаемая в 2016 г. динамика продаж СХД стала возможна благодаря снижению средней стоимости терабайта и изменившимся предпочтениям заказчиков, которые выбирали СХД среднего ценового сегмента значительно чаще, чем начального и высшего ценовых сегментов.

Настраивают на оптимизм и результаты года на рынке смартфонов.

Согласно оценкам компании J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов составил 26,4 млн. устройств. По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 г. — на 1 %.

По данным компании IDC, в прошлом году в Россию было поставлено около 30,66 млн. смартфонов, правда, значительная их часть попадет к конечным пользователям только в первой половине 2017 г. Таким образом, рынок смартфонов вырос на 15,2% в штучном выражении и на 16,1% в денежном по сравнению с 2015 г., при этом существенно превысив показатели докризисного периода 2013-2014 гг.

Более того, как отмечает IDC, в прошедшем году по объемам поставок смартфонов Россия опередила Великобританию, заняв первое место в регионе EMEA.

Аналитики J’son & Partners Consulting называют следующие основные тенденции на российском рынке смартфонов:

  • Взрывной рост продаж смартфонов с поддержкой технологии высокоскоростного интернета LTE — в 2016 г. каждый второй проданный смартфон поддерживал LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли более чем вдвое по сравнению с 2015 г.
  • Рост средней розничной стоимости смартфонов — в 2016 г. она увеличилась на 22 % по сравнению с предшествующим годом и составила 12,1 тыс. рублей.
  • Рост диагонали дисплея смартфонов — средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 г., составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 дюймов и более выросла до 46 % (в 2015 г. — 31 %).
  • Дальнейший рост доли китайских производителей — в 2016 г. в первой десятке самых продаваемых в России смартфонов они занимали половину позиций.

В целом аналитики IDC, суммируя имеющиеся в их распоряжении данные, отмечают смену динамики российского ИТ-рынка и восстановление роста после затяжной рецессии. Первые признаки этого процесса, считают они, будут видны уже в 2017 г., но основной эффект проявится в более долгосрочной перспективе.

 * * * 

В начале апреля Минэкономразвития представило свой очередной макроэкономический прогноз на ближайшие годы.

На 2017 г. этот прогноз значительно более оптимистичен, чем предыдущий. В базовом варианте ВВП в текущем году вырастет не на 0,6%, как ожидалось ранее, а на 2% (напомним: в прошлом году произошло сокращение ВВП на 0,2%). Ожидаемая среднегодовая цена нефти — 45,6 долл. за баррель, учитывается влияние сохранения западных санкций. Новый макропрогноз предполагает ослабление рубля до 68 руб./долл. к концу 2017 г., причем снижение курса до 63–64 руб./долл. обещано уже в ближайшие месяцы.

Поставленная ранее ЦБ цель по инфляции в 2017 г. — 4%, рекордно низкая — скорее всего, будет достигнута. Как заявил в середине апреля представитель ЦБ, вероятность ее достижения повысилась, даже несмотря на возможное возникновение неблагоприятных шоков.

К сожалению, одновременно с улучшением прогноза на текущий год ведомство ухудшило прогнозы на последующие годы: согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2018–2020 гг. экономический рост составит лишь 1,5% ежегодно — меньше, чем ранее ожидалось. Но это уже будет предметом следующих обзоров.

Прогноз для российского ИТ-рынка на 2017 г. также стал более благоприятным.

В начале 2017 г. происходит перелом и смена тенденций после непрерывного падения рынка в 2015 г. и в начале 2016 г., считают в IDC.

«Несмотря на некоторые противоречия в данных, мы уверены, что и ИТ-рынок, и потребительское доверие в России вступили в стадию восстановления, — говорит Роберт Фариш, вице-президент компании IDC в России и странах СНГ. — При этом нужно учитывать, что на разные сегменты рынка влияют различные факторы, и позитивные тенденции в разных сферах не проявят себя одновременно».

1 Подробнее о ситуации в некоторых основных сегментах см. последующие статьи этого номера.


Версия для печати (без изображений)