В 2009 г. объем российского ИТ-рынка, по предварительной (февраль 2010 г.) оценке Минэкономразвития РФ, составил 496,5 млрд. руб. (87% к уровню 2008 г. в сопоставимых ценах). Год назад, в феврале 2009 г., министерство сообщало об увеличении объема ИТ-рынка в 2008 г. на 17,8% по сравнению с 2007 г.

Общее количество используемых в стране компьютеров, по данным Минэкономразвития, достигло 52,3 млн. шт. (110,5% к 2008 г.), при этом преобладающая их часть (более 72%) подключена к Интернету. Количество пользователей Сети достигло 42,1 в расчете на 100 человек населения (130,3% к 2008 г.).

Практически такую же оценку последствий кризиса на ИТ-рынке дают и в Минкомсвязи РФ. Как сообщил (также в феврале 2010 г.) директор департамента экономики и финансов министерства Александр Нарукавников, в прошлом году спад составил около 13,8% — объем ИТ-рынка уменьшился до 500 млрд. руб. с 580 млрд руб. в 2008 г.

По текущим (апрель 2010 г.) оценкам IDC, объем ИТ-рынка страны в 2009 г. составил около 15,6 млрд. долл., что означает падение на 37% по сравнению с показателем предшествующего года (24,6 млрд. долл.). Это не окончательные итоги, поясняет Роберт Фариш, вице-президент и региональный директор «IDC Россия/СНГ», это upside view, т. е. наилучшая ожидаемая оценка. Окончательные данные за 2009 г. появятся в III квартале.

По данным (февраль 2010 г.) аналитического центра REAL-IT Лиги независимых экспертов ЛИНЭКС, которая ведет ежеквартальный мониторинг ситуации на ИТ-рынке, падение объема продаж в 2009 г. по отношению к предыдущему году достигло 26% в рублях и 41% в долларах (по среднегодовому обменному курсу 31,87 руб./долл.). Соответственно объем ИТ-рынка в 2009 г. составил 459 млрд. руб., или 14,4 млрд. долл.

В структуре ИТ-рынка, по данным Минэкономразвития РФ, все еще доминирует сегмент аппаратных средств — его доля составляет 51,4%, на долю программных средств приходится 20%, ИТ-услуги занимают 28,6%.

Состояние рынка в прошлом году характеризуется ярко выраженной V-образной динамикой. Всю первую половину года продолжалось падение продаж и лишь с середины, а в некоторых сегментах и позже началось постепенное восстановление.

«В течение всего 2009 г. тренд ИТ-рынка следовал за трендом ВВП с запаздыванием в три-четыре мес. Пик падения ВВП пришелся на май (–17,1%), а пик падения ИТ-рынка — на август (–38%). Таким образом, ИТ-рынок прекратил падение по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и начал сокращать отставание уже с сентября, продемонстрировав к концу года кумулятивный рост темпов восстановления на 25%. Среднемесячные темпы прироста (сокращения отставания от аналогичного месяца предыдущего года) в течение сентября—декабря составили 6,25%», — констатирует REAL-IT.

По данным REAL-IT, пик падения выручки (в рублевом выражении) на рынке аппаратных средств пришелся на III квартал и составил –65% по отношению к аналогичному кварталу 2008 г., на рынке ПО (как заказного, так и коробочного) — на II квартал (–6,5%), на рынке системной интеграции — на III квартал (–23%).

Аналитическая компания ITResearch считает, что дна рынок аппаратных средств достиг во II квартале, точнее, на стыке мая и июня 2009 г. Тогда снижение продаж по пяти укрупненным группам устройств, формирующих оснащение массовых рабочих мест, — настольные ПК, ноутбуки/нетбуки, принтеры/МФУ, мониторы, ИБП, составляло от 31 до 56% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Последний квартал года — традиционно самый «урожайный» для ИТ-бизнеса, но в 2009 г. его результаты превзошли все ожидания как участников рынка, так и аналитиков. Например, по данным IDC, поставки ноутбуков за этот период превысили уровень IV квартала 2008 г. почти в 2,5 раза (по количеству), а внешних СХД на 14,5% (по стоимости).

Неожиданно успешные результаты IV квартала заставили многих участников рынка и аналитиков пересмотреть в позитивную сторону и итоги года в целом, и прогнозы на 2010 г. Например, IDC улучшила свою предварительную (ноябрь 2009 г.) оценку общего объема ИТ-рынка в 2009 г. на 6%, а предварительную оценку объема рынка ИТ-услуг даже на 15%. В компании «1С» также на 6% улучшили предварительную (ноябрь 2009 г.) оценку объема рынка лицензионного ПО.

Оценки состояния рынка, которые дают ведомства, аналитики и участники рынка, вновь стали существенно расходиться, отметил, выступая на IT-Summit’2010, директор компании «1С» Борис Нуралиев. Вновь — потому что к 2008 г. благодаря в том числе усилиям АПКИТ подобные оценки удалось сблизить (расхождение составляло лишь единицы процентов).

«Железо»: рядовые потребители помогли... как могли

Больше других в прошлом году, как и в 2008 г., пострадал рынок ИТ-оборудования. По последним имеющимся оценкам IDC, объем этого рынка сократился в прошлом году на 38% по сравнению с 2008 г. и составил около 10,2 млрд. долл.

Такую же глубину падения (38%) называет и REAL-IT, но при этом оценивает объем продаж оборудования в 2009 г. значительно ниже — 252,3 млрд. руб.

«Пациент еще болен, но выздоравливает» — такой диагноз поставил рынку аппаратных средств Юрий Бонкарев, директор компании ITResearch, исследующей около 15 сегментов этого рынка, преимущественно массовых товаров. По данным ITResearch, общий объем продаж в названных выше пяти товарных группах, составляющих оснащение массовых рабочих мест, упал в долларовом выражении почти на 40% — с 11,0 млрд. долл. в 2008 г. до 6,6 млрд. долл. В рублевом выражении — с 274,4 до 209,0 млрд. руб.

Анализируя данные по отдельным категориям аппаратных средств, можно сделать следующий вывод: падение продаж было тем большим, чем больше ориентация на корпоративный рынок. В частности, наиболее существенное падение продаж зафиксировано в сегменте мониторов — на 52% (в долларах) и 35% (в штучном исчислении), ИБП — на 41% (и в долларах, и в штучном исчислении), настольных ПК — на 41% (в долларах) и 33% (в штуках). Наилучшим образом выглядели продажи ноутбуков, которые снизились «всего» на 21% в штуках и 36% в долларах.

В некоторых рознично-ориентированных сегментах рынка ситуация была заметно лучше. Так, продажи нетбуков, товара преимущественно потребительского, причем сравнительно дешевого и инновационного, даже существенно выросли — на 20% в штуках и на 27% в долларах. Продажи ЖК-телевизоров сократились в натуральном выражении всего на 9%, а плазменных — на 3,7% относительно уровней 2008 г., однако вследствие значительного падения средневзвешенной стоимости их продажи в денежном выражении снизились соответственно на 32 и 33% по сравнению с 2008 г.

Рынок ПО: ставка на экспорт окупается

Судя по последним (апрель 2010 г.) данным IDC, в прошлом году объем рынка ПО уменьшился на 30%.

По данным REAL-IT, продажи ПО в рублевом выражении уменьшились на 8%, а объем рынка составил 71 млрд. руб. (2,28 млрд. долл.)

В компании «1С», исходя из внутренних оценок, полагают, что объем российского рынка лицензионного программного обеспечения в 2009 г. сократился на 35%, до 2,1 млрд. долл.

В наибольшей степени, по данным «1С», пострадали два сегмента: ПО общего и ПО делового назначения, причем в равной степени — в обоих продажи снизились на 39%. Домашнего ПО продано меньше «всего» на 23%. Соответственно его доля в общем объеме рынка программных продуктов продолжала расти. Тем не менее, по оценкам «1С», по итогам года структура рынка лицензионного ПО существенно не изменилась: ПО общего назначения — 40% (–3% по сравнению с 2008 г.), ПО делового назначения — 35% (–2%), домашнее ПО — 25% (+5%).

В условиях кризиса произошло некоторое перераспределение в пользу отечественных программных продуктов. В целом по рынку его количественной оценки нет. Но подтверждением этого явления могут служить данные о продажах ПО зарубежных вендоров дистрибьюторским подразделением компании «1С»: в I квартале 2009 г. они сократились (в долларах) на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а в I квартале 2010 г. на 2% относительно I квартала 2009 г. В то же время продажи (в рублях) ПО сторонних российских производителей в те же временные периоды существенно выросли: I квартал 2009 г./I квартал 2008 г. — на 24,8%, I квартал 2010 г./I квартал 2009 г. — на 57,8%. Судя по данным «1С», это обусловлено прежде всего увеличением продаж средств защиты, особенно антивирусов.

Существенно лучше обстояли дела у российских разработчиков ПО, ориентированных на экспорт. Судя по предварительным данным НП «Руссофт», общий оборот таких компаний (включая продажи на российском рынке) в 2009 г. снизился всего на 3%. При этом экспортеры ИТ-услуг чувствовали себя лучше, чем экспортеры собственных программных продуктов. Оборот компаний — членов НП «Руссофт» (их более 60) даже вырос на 5%, отмечает его президент Валентин Макаров, что подтверждает общий вывод — экспортеры значительно лучше переживают кризис, чем те, кто ориентируется только на российский рынок.

Услуги: помог задел

Рынок услуг традиционно самый сложный — не только для работающих на нем ИТ-компаний, но и для исследующих его аналитиков, о чем свидетельствуют хотя бы значительные расхождения в оценках основных количественных показателей.

Согласно последним (апрель 2010 г.) данным IDC, объем рынка ИТ-услуг в прошлом году упал на 35% в долларовом выражении — с 5,2 до 3,4 млрд. долл. Напомним: в 2008 г. IDC фиксировала его рост на 12%.

В то же время, по данным REAL-IT, продажи ИТ-услуг (в рублевом выражении) в прошлом году даже выросли на 0,5% (что, как признают авторы, лежит в границах статистической погрешности исследования) и составили 136 млрд. руб.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», суммарная выручка от услуг по управленческому ИТ-консультированию в 2009 г. сократилась на 11%, выручка от разработки и системной интеграции — на 4%.

Несмотря на значительное снижение в 2009 г. количества и объемов новых заказов, часть компаний в этом секторе рынка чувствовала себя неплохо благодаря длительным контрактам, которые были заключены и начали выполняться еще до начала кризиса, и поступлению части платежей за ранее выполненные работы. Но постепенно этот источник доходов иссякает, а новых крупных заказов не предвидится, по крайней мере в текущем году.

2010: между оптимизмом и опасениями

Согласно текущим (неофициальным) оценкам IDC, существенно лучшим, чем еще квартал назад, в 2010 г. российский ИТ-рынок вырастет на 12,5% и его объем достигнет 17,6 млрд. долл., что примерно соответствует уровню 2006 г.

По прогнозу ITResearch (вероятность реализации которого Юрий Бонкарев оценивает ориентировочно как 50/50), в этом году ожидается рост продаж аппаратных средств примерно на 10% в денежном выражении (и в долларах, и в рублях, поскольку больших колебаний валютного курса не ожидается), а в натуральном выражении немного больше — примерно на 15%. «Судя по итогам I квартала, восстановление рынка аппаратных средств идет даже несколько более быстрыми темпами, что можно объяснить эффектом отложенного спроса, — говорит он. — В 2009 г. падение ИТ-рынка было значительно более существенным, чем экономики в целом, поэтому и восстанавливаться он будет значительно быстрее. К этому нужно быть готовыми!»

«Мы ждем в своем сегменте рынка роста на 10–25% в зависимости от категории продуктов. Рынок будет восстанавливаться быстрее, чем сейчас кажется», — считает Алексей Абрамов*, председатель совета директоров компании Merlion.

Борис Нуралиев*, оценивая помесячную динамику продаж (в долларовом выражении), отмечает явную тенденцию к улучшению не только в конце 2009 г., но и в начале текущего года: «январь-февраль 2010 г. оптимистичные, март очень бодрый, причем не только для „1С“, но и для многих других участников рынка, а дальше посмотрим».

Оптимистический взгляд на перспективы бизнеса в 2010 г. и у Виталия Фридлянда*, генерального директора Fujitsu Technology Solutions в России и СНГ. В подтверждение он приводит некоторые результаты проведенного в I квартале мониторинга и опроса более 800 российских заказчиков Fujitsu, преимущественно корпоративных, из разных сегментов рынка. Прежде всего, в «пресейле» находится в 4(!) раза больше запросов (проектов), чем в аналогичный период 2009 г. При этом практически в 3 раза уменьшились потребности в монозакупках (только серверы, только клиентские системы и т. д.), заказчики выдвигают преимущественно комплексные требования. Прослеживается общая тенденция, состоящая в том, что у заказчиков (независимо от сегмента) меняется парадигма инвестиций в ИТ — они переходят от закупки продуктов к инвестированию в решения через замену капитальных затрат операционными, в частности растет доля услуг по управлению ИТ. Оборот компании в I квартале вырос в 1,47 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прогноз роста в целом за год — около 20%.

Но даже на фоне очевидного улучшения ситуации на рынке в последние два квартала обольщаться, скорее всего, не следует. Многие аналитики весьма сдержанно оценивают бизнес-перспективы 2010 г.

Шансы на быстрое восстановление корпоративного сегмента рынка невелики, к финансированию новых масштабных проектов подавляющее большинство клиентов явно не готово, в основном будет доминировать спрос на короткие и сравнительно дешевые работы, позволяющие оперативно разрешить самые острые проблемы заказчиков, а возобновление устойчивого роста спроса в этом сегменте ожидается лишь через год, считают в «Эксперт РА».

Некоторый рост экономики и, с соответствующим временным лагом, ИТ-рынка — это результат «заливания пожара в экономике деньгами», полагают эксперты REAL-IT. Приданный таким образом импульс роста уже на исходе.

«Последействия импульса от „заливания пожара в экономике деньгами“ хватит для ИТ-рынка (с учетом временного запаздывания по отношению к показателям в экономике) примерно до мая-июня 2010 г. Что произойдет дальше и произойдет ли затем смена тренда с восстановления на новый виток деградации ИТ-рынка, предсказать невозможно. Это будет целиком определяться состоянием российской экономики. А состояние последней в огромной степени будет зависеть от ситуации в экономике США», — считают в REAL-IT.

Согласно ранее опубликованному прогнозу Минэкономразвития, экономика России может вырасти в этом году на 4–4,5%. Последний (конец марта) прогноз Всемирного банка для России более оптимистический — рост составит 5,5%. Факторы, способствующие этому,— средняя годовая цена нефти 76 долл. за баррель и увеличение доходов населения за счет повышения зарплат в госсекторе и пенсий.

_______________________

* В статье использованы материалы «круглого стола» «Итоги развития ИТрынка. Как ИТ-бизнес прошел сквозь кризис, на что ориентируемся теперь — мнения аналитических компаний и участников рынка» на конференции IT-Summit’2010 (7–9 апреля, Казань), в котором участвовали Алексей Абрамов, Борис Нуралиев, Виталий Фридлянд.


Версия для печати (без изображений)