«Нетрадиционные» ИТ-товары занимают все больше места в бизнесе многих дистрибьюторов

Все в мире относительно. В том числе и деление товаров на традиционные, типичные для ИТ-дистрибуции, и нетрадиционные, нетипичные. Невозможно дать строгое определение «нетрадиционного» товара и четко сформулировать все его отличия от «традиционного». Идет время, меняется ИТ-рынок, расширяется спектр ИТ-продуктов, все большая их часть переходит в разряд массовых, потребительских. Соответственно и многие ИТ-вендоры расширяют ассортимент своих продуктов в этом направлении. Меняются и смежные рынки, прежде всего это касается бытовой электроники. Существовавшие раньше четкие границы между этим и ИТ-рынком постепенно стираются. То, что еще недавно считалось нетрадиционным и редким на ИТ-рынке, сегодня становится привычным.

Как оказалось, несмотря на очевидную условность понятия «нетрадиционный» товар, у большинства дистрибьюторов, участников нашего опроса, сложились об этом примерно сходные представления.

Почему ИТ-дистрибьюторы берутся за поставки «нетрадиционных» товаров? Как следует из ответов наших респондентов, причины разные. Для одних это вытекает из общей стратегии развития бизнеса, учитывающей одну из важнейших современных тенденций — конвергенцию рынков ИТ и бытовой электроники. Для других — одна из антикризисных мер. Для третьих — сугубо прагматический шаг, обусловленный стремлением наилучшим образом удовлетворить потребности своих партнеров. Ну и, конечно, это «вечный» поиск новых перспективных ниш для бизнеса.

Обзор «нетрадиционного»

Компания «Марвел» поставляет «нетрадиционные» товары давно. Алексей Запотылок, директор по закупкам «Марвел-Дистрибуция», делит их на две группы. Первая — это «немного нетипичные», к которым он относит товары, которые раньше не были характерными для портфеля ИТ-дистрибьютора, так как их сбытом занимались специализированные компании (фото- и видеокамеры, игровые приставки, мобильные телефоны) либо они стали предметом массового спроса относительно недавно (фоторамки, устройства чтения электронных книг, мультимедиа-плееры). У «Марвел» поставщики такой «немного нетипичной» продукции — это Apple, Canon, HTC, Nikon, Olympus, PocketBook, Sony, Sony Ericsson и др. Вторая группа — «сильно нетипичные», а именно техника hi-fi/hi-end, которой в компании занимается отдельный департамент Audio/Video (основные бренды Beyma, BOSS Audio, Denon, Kenwood, Mordaunt-Short, Sonorous).

«В стратегическом плане развитие бизнеса в направлении „немного нетипичной“ продукции диктовалось в первую очередь конвергенцией каналов сбыта этих товаров и „типичных“ ИТ-продуктов. Вряд ли компания, которая позиционирует себя в качестве широкопрофильного дистрибьютора, могла остаться в стороне от такого изменения спроса со стороны партнерской сети», — говорит он.

У компании Merlion ассортимент «нетрадиционных» товаров еще шире — сотовые телефоны, мелкая и крупная бытовая техника, климатическое оборудование, аудио/видеотехника, car-audio, телевизоры. Их поставки начались в декабре 2009 г. (телевизоров несколько раньше — в 2008 г.), и по всем этим товарным группам компания уже имеет прямые дистрибьюторские соглашения, рассказывает директор по развитию бизнеса Merlion Татьяна Андреева. Она приводит три причины выбора этих товаров: «Во-первых, наши партнеры имеют на своих полках не только ИТ-решения, но и бытовую технику и электронику — всё, что может быть полезным для дома и быта. Поэтому Merlion предложил им максимально полный товарный портфель. Во-вторых, эти товары были востребованы нашими розничными проектами — федеральной сетью магазинов электроники „Позитроника“ и дискаунтером „Ситилинк“. В-третьих, кризис серьезно „прошелся“ по рынку бытовой техники и электроники — ряд компаний ушли с него, освободив место на перспективном рынке дистрибуции таких товаров».

Наиболее перспективные «нетрадиционные» товары (в ближайшие 2–3 года)

Надежда Харитонова, БТК: Инновационные устройства для мобильных коммуникаций, такие как видеотелефоны и другие портативные устройства для Web-связи.

Алексей Запотылок, «Марвел»: Устройства чтения электронных книг и планшеты, интересно развитие коммуникаторов.

Юрий Родный, diHouse: Планшеты различных видов. Инноватором является планшетный компьютер iPad компании Apple, но за ним пойдет большая волна аналогичных продуктов. Они, по нашим прогнозам, могут кардинально изменить ситуацию на рынке ПК.

Ярослав Кузьмицкий, InPrice: Медиаплееры.

Татьяна Андреева, Merlion: Сотовые телефоны, телевизоры, мелкая бытовая техника.

Олег Григорьев, MICS: Достаточно сложно предугадать тренды и спрогнозировать появление новых перспективных устройств. В любом случае работа в этом направлении ведется, и результаты будут видны на рынке.

Владимир Ходырев, RRC: Защищенные мобильные компьютеры, расходные материалы, RFID-продукты.

«В портфеле дистрибьюторской компании MICS есть, в частности, ЖК-телевизоры, камкордеры, фоторамки, аксессуары для портативных устройств, медиаплееры, шредеры. Товары, которые вполне можно отнести к категории „нетипичных“ для ИТ-дистрибьютора. Такими они были в недалеком прошлом, — считает Олег Григорьев, руководитель пресс-службы MICS. — Сейчас их наличие в ассортименте уже не рассматривается как нечто аномальное». Более того, по его мнению, и само понятие «ИТ-дистрибьютор» в чистом виде изживает себя, поскольку залогом успешного бизнеса является адекватный ответ на запросы партнеров, рынка, а сейчас эти запросы намного шире. Но это уже совсем другая тема.

«Группа компаний БТК — необычный многопрофильный дистрибьютор, — считает руководитель отдела маркетинга компании Надежда Харитонова. — Такого широкого товарного портфеля бытовой, компьютерной и профессиональной электроники, как у БТК, пожалуй, нет ни у одного дистрибьютора — телевизоры, аудиовидеотехника, крупная и мелкая бытовая техника, электронные книги». Товары эти появились в ассортименте БТК тоже недавно: электронные книги осенью 2010 г., остальные в 2008 г.

В компании NetLab доля «нетипичных» товаров небольшая: спутниковые системы, системы навигации, телевизоры, DVD-плееры, метеостанции, автомобильная электроника и автомагнитолы и пр.; «они все-таки ближе к ИТ-тематике, а следовательно, востребованы в нашем канале сбыта», сообщает генеральный директор Вадим Лата.

Говорят представители компаний-вендоров

Анастасия Кожевникова, глава представительства ACCO Brands в России и странах СНГ: «В канале ИТ-дистрибуции ACCO Brands продвигает компьютерные аксессуары Kensington, а также шредеры Rexel.

Именно ИТ-канал позволяет нам найти продвинутых пользователей ноутбуков, которые заинтересованы в приобретении аксессуаров, облегчающих их работу. Что касается шредеров, то это прежде всего элемент политики безопасности для любого офиса. Мы считаем, что ИТ-рынок, на котором уже давно успешно продаются антивирусные программы, средства защиты ноутбуков и информации, — это как раз тот канал сбыта, где можно успешно предложить шредеры.

На ИТ-канал приходится основная доля продаж (примерно 80%) компьютерных аксессуаров Kensington, шредеров Rexel — 5%, но она стремительно растет и, по нашим оценкам, в 2011 г. увеличится до 10%, а в 2012 г. до 15%. Остальные продажи этих товаров осуществляются на „канцелярском“ рынке.

Так как компания AССО Brands не так давно вышла на российский рынок (в 2007 г.), то окончательный список ИТ-партнеров еще не сформирован. Сейчас у нас три основных дистрибьютора по компьютерным аксессуарам Kensington (MICS, „Ак-Цент“ и „Ресурс-Медиа“) и один по шредерам Rexel (MICS). В ближайшее время мы планируем увеличить их число — нам нужен партнер для активной работы с розничными сетями.

Планируем продвигать также переплетные машины и ламинаторы GBC, а также проекторы и экраны под маркой Nobo».

Андрей Кормильцев, региональный директор НТС в России и странах СНГ: «Хотя сейчас смартфоны все активнее продвигаются в массовый сегмент, становясь неотъемлемым атрибутом современного человека, всего несколько лет назад они были уделом скорее технически подкованных людей. Магазины, продающие компьютеры, хорошо умеют продвигать такой товар, так как накопили опыт продажи „сложной“ техники. Поэтому мы тесно сотрудничаем с ними.

Сейчас доля ИТ-канала в наших продажах в России составляет порядка 20%. Мы планируем, что в ближайшие пару лет она будет расти, но незначительно, — поскольку смартфон становится более массовым продуктом, пользователи все чаще выбирают местом покупки салоны сотовой связи, а не специализированные магазины.

Всего, если говорить и о крупных, и о небольших ИТ-партнерах, у нас их несколько десятков. На данный момент мы удовлетворены их работой. Однако наш бизнес развивается и мы готовы рассматривать новые варианты сотрудничества».

Евгений Милица, руководитель представительства PocketBook в России: «В настоящее время канал ИТ-дистрибуции является для нас одним из основных, поскольку именно ИТ-дистрибьюторы умеют доносить до розничной торговли преимущества высокотехнологичных продуктов. Электронные книги — это, с одной стороны, просто и удобно, но, с другой, — продукт инновационный, и продвигать его на рынке наилучшим способом позволяет нам именно сотрудничество с ИТ-дистрибьюторами. Особенно удобным и эффективным для нас является широкое региональное покрытие, которое они обеспечивают. Именно это — залог максимального присутствия на рынке для любого вендора.

Сейчас у нас два ИТ-дистрибьютора, и мы удовлетворены их работой, хотя продолжаем совершенствовать схемы взаимодействия, гибко подстраиваясь под постоянно меняющуюся обстановку на рынке устройств для чтения электронных книг. В данный момент мы чувствуем себя вполне устойчиво, „на двух ногах“. Так проще и эффективнее работать, чтобы всем партнерам было интересно заниматься этим бизнесом вместе с нами. До конца текущего года количество партнеров увеличивать не планируем».

Лариса Сенина, генеральный менеджер отдела развития продаж компьютерной, фото- и мобильной электроники компании Sony Electronics в России и странах СНГ: «Нашу продукцию в больших объемах продает розничный канал, в первую очередь федеральные сети бытовой и мобильной электроники, ИТ-ретейлеры, а также множество локальных розничных игроков, как широкопрофильных, так и специализированных (продавцы фототехники, аудиоаппаратуры, компьютерной техники). Продукция поставляется напрямую ретейлерам (относительно крупным) и через различного профиля дистрибьюторские компании.

В целом на ИТ-канал (ИТ-ретейлеры + ИТ-дистрибьюторы) приходится примерно 15% наших продаж. Естественно, есть большая разница по продуктовым линейкам: если совокупная доля ИТ-канала в продаже ноутбуков составляет более половины, то телевизоров — всего несколько процентов. Мы ожидаем, что с ростом рынка ноутбуков доля ИТ-канала в общих продажах будет расти. Рассчитываем на рост продаж на местах, поскольку региональный ИТ-канал пока показывает продажи ниже нашей средней рыночной доли. Также мы ожидаем увеличения корпоративных поставок в силу востребованности наших продуктов у этих заказчиков. Планируем развивать специальные программы поддержки партнеров.

Рост доли ИТ-канала составит, как мы ожидаем, несколько процентов в год. Сейчас мы работаем с шестью ИТ-дистрибьюторами, в целом довольны их работой и на данный момент не видим необходимости в увеличении их числа. Хотя, конечно, есть продукты, дистрибуцию которых мы хотели бы улучшить».

RRC поставляет широкий спектр продуктов для автоматической идентификации: сканеры штрихкодов, защищенные мобильные компьютеры, RFID-оборудование, принтеры этикеток и пластиковых карточек, расходные материалы. «Поставки первых устройств начались в 2003 г., — напоминает Владимир Ходырев, менеджер по развитию бизнеса направления автоматической идентификации данных RRC. — Почему выбрали такие товары? Это был один из самых быстрорастущих рынков и остается таковым до сих пор».

По словам исполнительного директора Landata Василия Селюминова, направление «контрольно-измерительные приборы» (вендоры Fluke Networks, Fluke Industrial, CADEX) появилось в компании еще в 1998 г., ассортимент постепенно расширялся, и уже более 10 лет этот сегмент рынка демонстрирует устойчивый спрос. К тому же для Landata, как для успешного дистрибьютора в области телекоммуникационных и инфраструктурных решений, очень важно иметь в продуктовом портфеле продукты-«спутники», в частности приборы для анализа и диагностики сетей, помогающие партнерам в реализации проектов для заказчиков.

Некоторые наши респонденты отнесли понятие «нетрадиционный» товар не к каналу ИТ-дистрибуции в целом, а только к бизнесу конкретной компании, увязав его с такими факторами, как срок пребывания товара в портфеле данного дистрибьютора или его принадлежность к какой-либо узкой нише.

«Термин „нетрадиционный“ в контексте нашей темы относителен. Когда мы начали поставлять сумки для ноутбуков, для нас этот сегмент был нетрадиционным. Но сейчас — это уже совершенно традиционный товар, который входит в один из наших наиболее быстрорастущих сегментов. Поэтому сейчас сложно назвать эту группу товаров нетрадиционной. Видимо, так можно называть товары лишь первые один-два квартала с начала поставок», — считает Наталья Клиндух, руководитель направления маркетинга компании OCS.

Таким образом, аксессуары для ноутбуков, в частности сумки, от Port Designs и ASUS, которые OCS включила в свой портфель в 2009 г., сейчас нетрадиционным для компании товаром уже не являются. В настоящий момент нетрадиционными для себя OCS считает программные продукты ABBYY (поставки начались осенью 2010 г.), но со следующего года их тоже уже нельзя будет считать таковыми. С 2010 г. OCS начала также продвижение медиаплеера HDI DUNE, в будущем планируется расширить предложение за счет аксессуаров.

Компания diHouse долгое время была «нетрадиционным» поставщиком, говорит генеральный директор Юрий Родный, на протяжении 15 лет в разном статусе занимаясь продажами и продвижением Apple в России, однако сегодня продукты Apple активно «шагают в массы». По его мнению, одним из нетипичных для классического ИТ-дистрибьютора продуктов остаются графические планшеты Wacom (компания начала поставлять их осенью 2009 г.), и это очень перспективный (хотя и нишевый) продукт.

Новые товары — новые проблемы

Очевидно, что продвижение новых, прежде нехарактерных для ИТ-канала товаров сопряжено для дистрибьюторов с дополнительными трудностями. Они еще более усугубляются, если развитие этого бизнеса связано с выходом на смежные рынки (как правило, бытовой электроники) — взаимодействием с «другими» вендорами и «другими» партнерами, работой по «другим» схемам.

«Проблема одна и достаточно существенная: если на ИТ-рынке мы давно известны, то на смежных рынках, конечно, не очень. Отсюда и определенное отношение поставщиков как к незнакомому игроку, а следовательно, не всегда адекватные условия работы», — говорит Вадим Лата.

Олег Григорьев в качестве основной проблемы отмечает различия в методах работы на ИТ-рынке и рынке потребительской электроники, включая вопросы ценообразования, оборачиваемости товара, взаиморасчетов.

«Как все новое, продвижение нетрадиционных продуктов сначала встречает сопротивление и требует от дистрибьютора дополнительных усилий по поиску фокусной группы потенциальных клиентов, информированию партнеров, рекламе продукта в канале продаж. Зато после преодоления этого барьера наступает период быстрого роста бизнеса в среде с относительно невысокой конкуренцией среди поставщиков», — считает Надежда Харитонова.

К подобным проблемам общего характера добавляются и другие трудности, более частные, специфические для конкретных товарных групп. Или важные особенности, которые необходимо принимать во внимание.

«Не могу сказать, что в работе с контрольно-измерительным оборудованием мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Скорее есть особенности, которые нужно знать и учитывать. Прежде всего продажи всевозможных приборов и устройств для анализа сетей — разовые. Закупленные приборы служат долгие годы, не нуждаются в периодическом обновлении или модернизации. Ни партнер, ни заказчик не приобретают их на регулярной основе. В то же время разовый характер продаж требует от нас постоянного поиска новых партнеров, активной работы по расширению дилерской сети», — говорит Василий Селюминов.

По словам Татьяны Андреевой, основная проблема, которую пришлось решать компании Merlion при поставках «нетрадиционных» товаров, — это логистика крупной бытовой техники, которая существенно отличается от налаженного процесса логистики ИТ-продуктов.

Для бизнеса RRC в области технологий автоматической идентификации основная проблема — неразвитость рынка и недостаточное понимание ключевыми заказчиками выгод, которые сулит применение подобных технологий, сетует Владимир Ходырев. Несмотря на рост продаж более чем в 10 раз (по сравнению с 2003 г., когда RRC взялась за этот бизнес), данный рынок в целом все еще оценивается как неразвитый.

«В пору, когда мы начали заниматься дистрибуцией мобильных телефонов, существовало такое понятие, как сотовая розница, — вспоминает Алексей Запотылок. — Можно себе представить один магазин или „сеть“ из двух-трех магазинов, торгующие сотовыми телефонами и всем, что к ним впрямую относится. При этом было и несколько сетей (без кавычек), обладающих большим количеством магазинов в различных регионах. Дистрибьютору пришлось решать проблему, как не потерять много денег, когда большинство из них стали рушиться под ударами федеральной розницы».

Юрий Родный отмечает только одну трудность в развитии бизнеса diHouse по планшетам Wacom: как и продукты Apple, они нуждаются в обязательной демонстрации — и продавцам, и конечным покупателям.

А вот применительно к рынку медиаплееров Ярослав Кузьмицкий, директор по развитию бизнеса компании InPrice Distribution, перечисляет три специфические проблемы. Первая — быстро меняющая конъюнктура: рынок очень динамичен, и постоянно стоит вопрос — успеть первым или модель окажется неактуальной. К счастью, большую часть движения вперед обеспечивает софт, и это придает гибкость реакции на потребности пользователей. Вторая проблема — сложность продвижения медиаплееров в некоторых регионах, где доступ в Сеть значительно более медленный и дорогой, чем в столицах, а этот продукт очень интернет-зависимый. Третья — все еще невысокая информированность населения о медиаплеерах — продукт находится на грани компьютерной и бытовой техники, и ни в одной из этих областей он пока не «свой».

Электронные книги — источник бизнеса

По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, на российском рынке резко растет интерес к устройствам для чтения электронных книг. По их данным, в 2008 г. продано 60 тыс. таких устройств, в 2009 г. — уже 250 тыс., а в 2010 г., как ожидается, — около 440 тыс.

В ИТ-канале электронные книги появились совсем недавно. В частности, если говорить об участниках нашего обзора, компании БТК, «Марвел» и Merlion уже поставляют их и намерены расширять ассортимент, компания MICS планирует взяться за это в ближайшее время. Есть эти устройства и в портфеле ряда других дистрибьюторов; некоторые пока присматриваются к новому бизнесу.

«Мы высоко оцениваем перспективу развития сектора устройств для чтения электронных книг, а также их привлекательность для нашей партнерской сети», — говорит Алексей Запотылок из компании «Марвел» (выбрала бренд PocketBook).

Сергей Расколов, директор по сбыту Merlion, сообщал ранее CRN/RE*, что его компания в начале 2010 г. в рамках нового направления бизнеса «Бытовая техника, электроника, сотовые телефоны» приступила к поставке электронных книг, причем сразу нескольких вендоров, и к концу года планирует занять доминирующую долю на этом рынке.

«Электронные книги — быстро растущий сегмент рынка с хорошим потенциалом и прибыльностью, он безусловно интересен партнерам в компьютерной рознице и магазинам бытовой электроники, — считает Надежда Харитонова. — К тому же у БТК есть эксклюзивные права на распространение электронных книг Wexler.Book, уже продающихся в магазинах наших партнеров».

Марка Wexler.Book принадлежит компании AVIRSA Electronics, которая наряду с компанией БТК входит в холдинг AVIRSA. По словам Алексея Чебатко, менеджера по маркетингу и PR AVIRSA Electronics, сейчас компания предлагает две модели электронных книг. Она активно работает с рядом ведущих розничных сетей, а в 2011 г. планирует подписать еще одно или два дистрибьюторских соглашения.

* См. http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=40813.

Здоровый рост

Казалось бы, товары, не являющиеся традиционными для ИТ-дистрибуции, уже в силу этого не могут стать ключевым бизнесом дистрибьютора, занимают очень небольшую долю в общем обороте и вообще играют для него сугубо периферийную роль.

Действительно, у некоторых дистрибьюторов на такие товары приходятся доли или единицы процентов оборота.

Так, по данным компании NetLab, поставки «нетрадиционных» продуктов не превышают 0,5% ее общего оборота. «В условиях конвергенции рынков ИТ и бытовой техники есть реальные планы более активно заняться мелкой бытовой техникой. Перспективы, как показывает практика, хорошие: часть нашего канала сбыта покупает такую технику у бытовых дистрибьюторов. С учетом дальнейшего роста рынка, возможно, доля „нетипичного“ товара в нашем обороте в ближайшие 2–3 года достигнет 3–5%», — говорит Вадим Лата.

Однако вопреки ожиданиям большинство наших респондентов сообщают, что на «нетрадиционные» товары приходится вполне приличная часть их бизнеса. Уже сейчас. Или так будет через пару лет. И никто не сообщает о сокращении ассортимента таких товаров (правда, в нашей анкете прямого вопроса и не было. — А. П.) или закрытии этого направления бизнеса. Все говорят о его развитии и большем или меньшем росте продаж.

Как ожидают в компании «Марвел», в ближайшие пару лет совокупная доля этих продуктов в обороте достигнет 10–15%.

Как сообщает Татьяна Андреева, сейчас доля «нетрадиционных» товаров в обороте Merlion — порядка 5% и она постоянно увеличивается: каждый месяц продажи растут в среднем на 30%. По планам в 2011 г. доля должна достичь 10% оборота Merlion, в 2012 г. — 17%. При этом наибольшие надежды в компании возлагают на сотовые телефоны, телевизоры и мелкую бытовую технику.

На долю средств автоматической идентификации в этом году приходится около 25% оборота компании RRC, в 2011 г. планируется довести эту долю до 30%, сообщает Владимир Ходырев. В 2010 г. заключены контракты с двумя новыми вендорами, Intermec Technologies и Ekahau, незадолго до этого с Citizen, возможно подписание новых контрактов и в 2011 г.

По словам Надежды Харитоновой, в обороте канала системной интеграции БТК доля теле-, видео-, аудио- и бытовой техники составляет сейчас около 22%. В 2011 г. компания планирует расширить ассортимент электронных книг и коммуникаторов; прогнозируется рост совокупной доли «нетрадиционных» товаров в обороте на 10–15%.

В компании Landata по итогам трех кварталов 2010 г. направление «контрольно-измерительные приборы» занимает около 4% всех продаж, говорит Василий Селюминов, но, учитывая объемы бизнеса Landata, это достаточно много и сравнимо с оборотом в России небольшого нишевого вендора. Сейчас компания делает серьезную ставку на «сопутствующие продукты» компании Infoblox, сотрудничество с которой началось в 2010 г. В будущем году Landata планирует сконцентрировать усилия, в частности, на дистрибуции POS-оборудования IBM и создании партнерской сети, ориентированной на продажи подобных решений. Что касается перспектив роста доли «нетрадиционных» продуктов, то, по его мнению, у дистрибьютора со «здоровой», сбалансированной структурой продаж такие решения обычно занимают 10–15%.

В компании MICS совокупная доля «нетипичных» товаров в настоящее время не превышает 5–6% общего оборота. Вскоре планируется пополнить их ассортимент мультимедийными планшетными компьютерами Dell, Samsung, Lenovo и Toshiba. В совокупности (с учетом планшетов), как полагает Олег Григорьев, доля этих товаров может достичь и 20–25%. Возможно, учитывая потребности рынка, в портфеле MICS появятся также электронные книги, новые виды гаджетов, сопутствующие мультимедийные аксессуары.

В компании InPrice, поставляющей медиаплееры с 2005 г. и являющейся одним из самых заметных игроков на этом рынке, доля медиаплееров в обороте уже достигает 35–40%. На эти устройства компания и возлагает наибольшие надежды, ожидая, что этот сегмент рынка вот-вот перешагнет критическую черту и начнет быстро приближаться по объему к рынку DVD-плееров, активно их вытесняя, говорит Ярослав Кузьмицкий. В 2010 г. компания пополнила свою линейку v[duck] совершенно новым видом устройств — «мультимедиа-станции». Рынок таких устройств, можно сказать, еще не существует, признает он, но надеется, что в 2011 г. они дадут до 3–5% оборота.


Версия для печати (без изображений)